故事发生在1927年的民国时期，启泰（雷诺儿 饰）在误打误撞之中救下了一条就快要死掉的美人鱼子萧（于小琬 饰），遗憾的是，子萧那被黑帮老大捉住的母亲没能够获救，黑帮老大更是因为食用了人鱼肉而获得了不老不死的永生。 一晃眼一百年过去了，子萧长大成人，她一直没有忘记曾经救过自己的启泰，于是决定重返人间，寻找前世的救命恩人，留给子萧的时间不多了。一次偶然中，子萧邂逅了富家大少爷鸿泰（金瀚 饰），鸿泰的英俊和潇洒深深的吸引了子萧的注意，令她坠入了情网，不仅如此，鸿泰还有着和启泰一模一样的相貌。
坦諾第一次交易合約必須到非洲找富商之女,也是年輕貌美女公主,坦諾初到非洲糗事不斷,被當地人整的啼笑皆非,進入非洲草原叢林處處危機,一心要達成任務受盡恐懼及生命威脅 當他找到富商之女妮可時,卻被羞辱,連土著都怕他,坦諾也被整的慘,但經過坦諾一再努力下終於感動妮可,也贏的美人歸。
德川幕府时期，刽子手拜一刀（田村正和 饰）深得主公信任，然以柳生备前（桥爪功 饰）为首的柳生一族觊觎大权，因此视武功高强的水欧派剑客拜一刀如大敌。在正式比武前夕，备前设计陷害拜一刀，并杀害了他的妻子蓟（古手川佑子 饰），致令拜一刀挥刀而起，斩杀前来拘捕他的官差。在此之后，他与有着“暗里柳生”之称的柳生烈堂（仲代达矢 饰）相约决斗，最终取胜，于是获准带着儿子大五郎离开江户。从此，拜一刀化身为独行江湖的赏金杀手，与宿敌柳生一族结下难以化解的仇恨……本片根据小池一夫和小岛刚夕的原作漫画改编，并荣获1994年日本电影学院奖最佳男配角奖（田中邦卫）
