一群电影人着手调查格鲁吉亚闹鬼最凶的13个地点，以便收集超自然的画面在他们的下一部恐怖片中使用。然后发生了一系列恐怖灵异事件......
剧十五年前，奇峯山庄庄主曾利用做寿之际协同各路武林高手围剿人面桃花蜂。如今庄主年逾六旬，销声匿迹多年的人面桃花蜂又开始重出江湖。老庄主知道人面桃花蜂很有可能在自己的六十大寿上出现，于是将来宾和下人全部赶走，决定独自面对。少庄主小雷和丫环纤纤感情要好，为了不连累她并为雷家留 下骨肉， 小雷一改往日常态，将纤纤气走。同时小雷托付好朋友金川代为照顾纤纤，他自己要和奇峯山庄共存亡。
1994年夏天，艾米丽的演员梦终于成真，她被选入一家先锋剧团，成为其中最年轻的成员。她立刻被其他演员们波西米亚式的生活所吸引，感觉自己仿佛找到了一个温暖的家庭。这家由莱因哈特执导的剧团有着一套严格的规章制度和不成文的准则，艾米丽必须迅速学会适应。随着艺术与个人关系之间的界限逐渐模糊，艾米丽陷入了剧团内部复杂的权力斗争之中。
