故事从在九州乡下长大的浅葱空豆（广濑铃 饰）与梦想成为音乐家的青年海野音（永濑廉 饰）的命运般的相遇开始。原本以为一辈子都不会再见面的两人却在东京一处开始了合租生活，他们早已坠入爱河，却没有开始恋爱，仿佛处在白天和黑夜之间的暧昧而耀眼的“黄昏时分”。
本剧改编自韩国电影《青年警察》，讲述了警校内智力超群的理论派优等生本间快（中岛），与性格直率、感情用事的行动派一之濑次郎（平野），性格相反的两人运用在警校所学的知识，伤痕累累地合作解决悬案的故事。
1921年的广州西关南珠里，是梁锦坤等四个少年的天堂，看似和睦的家庭和邻里关系中隐含着巨大的危机，但这并不为少年人查知，他们一味沉湎于青春的恣意快乐和无端忧郁中。庶出的梁锦坤生性自卑，痴心迷恋一墙之隔的谢家小姐，可惜追求时髦的谢天慧眼里只有平民出身的家俊表哥，但这并不影响同一张床上睡了十几年的锦坤和家俊的友情，他们坚信……
1939年初，日寇占领两广，留守坚持作战的东江纵队组建了一支城市行动队。这支部队它的战场不在高山和原野，而在光怪陆离的都市。行动队的队员们各个身怀绝技，本领不同。有出身日本军校，擅长各种枪械的队长祈中垒，绰号“中尉”；也有出身大户人家，擅长轻功手雷夺命飞刀的梅彦芳，绰号“一剪梅”；还有忠诚木讷，功夫了得的北方帅哥马振奎，绰号“拐子马”；另有擅长爆破，专治各种不服的的马振奎妹妹马兰兰，绰号“蓝凤凰”；以及风情万种、擅长信息刺探的雷秀梓，绰号“九岁红”和巧舌如簧、擅长化妆套取情报的刘相林，绰号“刘公子”。他们这个小组就行像古时的剑客，总是潜入敌人的心脏，给日寇以沉重的一击。 自从队长祁中垒巧妙布置，铲除了日本特高课下属组织黑龙会的会长龙田一后。激起了日本华南战区特高课最高指挥官竹内英雄的愤怒，他从日本本部招来自己的老部下北辰新作，对东江纵队的地下组织展开疯狂的报复和剿杀。 日军的报复行动造成严重后果，行动队针锋相对，消灭了竹内英雄。此后北辰新作接替竹内，并因此与行动队结下深仇。他多次与游击队交手，但都以失败告终。 为巩固日军在华南的占领，日本军部决定在广州成立细菌武器工厂。行动队借机除掉731部队的研究员，并销毁新型细菌武器。不久国民政府高级官员马远山到香港，行动队成功铲除日军尾随而来的杀手，顺利保卫马远山的安全。 从马远山处得知，租界内华人科学家研制出一种新式武器，但图纸被盗，科学家被杀。根据可靠情报，十年前的香港大盗“千手观音”雷振山悄悄回港，此次图纸被盗，很可能就是他的所为。 然而九岁红和雷振山竟然是师徒加干亲，雷振山告诉她说此行是帮朋友取一样东西。中尉对九岁红讲解任务，九岁红却说自己要夺回图纸，并让大家不要参与，只身执行此次任务。 中尉悄悄的派一剪梅和拐子马对其进行跟踪。九岁红找到雷振山，拿到装图纸的箱子，却回头发现一剪梅在跟着她。九岁红大发雷霆，说中尉不信任自己，但打开箱子，里面却是空的。 九岁红很生气，找到雷振山。说起师门规矩偷盗不许杀人，质问雷振山为何杀人，雷振山不语离开。九岁红想起雷振山告诉自己为朋友而偷，突然想起雷振山的朋友圈子，日本商会会长路边生映入脑海，此人对雷振山有救命之恩。 中尉等人立即赶到路边生的住所也是一无所获。这时雷振山又悄然而至，他告知九岁红自己的身世，原来雷振山早年就是情报特工，为英国人卖命，一次行动失败，英国人非但不管他，还派杀手暗中刺杀自己，所以，雷振山立下规矩，永远不为官方办事，九岁红说出路边生的身份，雷振山说自己分清好歹，还解释科学家不是自己所杀。 中尉命令众人找到路边生，夺回图纸。九岁红成功调换走路边生的箱子，正当走在路上，突然半路与雷振山擦肩，雷振山用手段盗取箱子，而九岁红拼命夺取，一场手上的功夫展开，最终雷振山得到箱子远遁。 监视路边生的一剪梅看到雷振山走进院子，想要击杀雷振山，被中尉阻止。路边生得到箱子大喜。雷振山拿起箱子转身要走，几个保镖闯进来，路边生凶相毕露。 中尉赶紧用狙击枪寻找路边生，但路边生被一个保镖挡住。然而屋里，雷振山告诉路边生箱子里的图纸是假的，路边生不信，打开箱子，炸弹爆炸。中尉等人回到住所，告知九岁红所见的一切，在废旧仓库，九岁红在条案下拜祭，突然发现下面的了图纸，失声痛哭…… 太平洋战争爆发，北辰新作准备一举剿灭游击队。游击队员们面对武装到牙齿的日军，辗转腾挪，斗智斗勇，终于消灭北辰新作。香港失守后，他们成功撤出，转战粤北山区，继续投入到救亡图存的第一线！
西安一起离奇命案，揭开了绵亘两千多年的传奇秦俑情。公元前，史上第一个皇帝秦始皇（罗嘉良 饰）建立起巍巍大秦。不可一世的帝王偏偏喜欢上天真无邪的少女韩冬儿（安以轩 饰），无奈纵有天下权威，少女却与武将蒙天放（杜淳 饰）互生情愫。求仙问道，长生不老，千古帝王所念，红尘情缘终如空，令身份悬殊的爱怨情仇三人纠缠不清，不免再入轮回。转眼来至民国，导演白云飞（罗嘉良 饰）携剧组来至西安拍戏，男主角蓝天（杜淳 饰）和小人物朱莉莉（安以轩 饰）再度聚首，殊不知剧组此次前来的背后另有隐情。至此乱世，情天怨种应劫而生，只是那一笔糊涂情债未能就此了断，毕竟轮回不止，何时是个尽头…… 本片根据著名作家李碧华的原著改编，1989年曾有导演程小东搬上银幕。
