年轻的铁角三被病危的父亲送往镇上一位昔日的武术同道家中居住。他无意中惹上了麻烦，先是与一个蛇油诈骗团伙混在一起，又与一个老酒鬼打架。铁角三到达目的地后，发现这个蛇油团伙的头目正是他父亲的朋友。他加入了团伙，但却无法接受他们要求他做的坏事；最终，他被毒打致死。幸运的是，他被美丽的蔡娇所救，藏匿在蔡娇酗酒的叔叔、身患麻风病的婶婶以及一座少林寺里。铁角三利用这段时间学习了一些新的功夫，这也恰好，因为不久之后，那帮人就追上了他，想要彻底了结他的阴谋。
ユダヤの伝説「巨人ゴーレム」にヒントを得て製作した大映のSFXスペクタクル時代劇シリーズ第3弾。荒川飛騨守は近隣諸国を侵略しようと、村人たちを捕え武器作りに酷使していた。残された子供たちは、“魔神の山”を越える決死の旅立ちを決意するが…。
