少年田劲的父母早年为了将西医带入藏地做出了无数的牺牲,由于无法适应高原的生活,田劲的妈妈带着尚在襁褓中的儿子返回内地,爸爸拉格巴则在高原继续着他的事业。数年过后,妈妈病故,无依无靠的田劲来到高原寻找爸爸,然而心中却藏着无数的怨恨。拉格巴终日忙碌行医,任凭儿子自行学习牧羊。某天,田劲遭到狗熊的威胁,幸亏一只金色的藏獒相助,后来更因种种机缘让他与这只名叫多吉的藏獒成为最亲密的朋友。与此同时,草原上出现了专门残害生灵的恶魔,牧民的平静生活被彻底打破……
艾尔莎(雪莉·麦克雷恩 Shirley MacLaine 饰)年岁已高,独自一人过着形单影只的生活。某日,一位名叫弗雷德(克里斯托弗·普卢默 Christopher Plummer 饰)的老人搬到了她的隔壁,这位老人刚刚失去了他的妻子,正生活在阴云的笼罩之下。 尽管艾尔莎和弗雷德完全是两种截然不同的人,但随着时间的推移,两颗衰老疲惫的心渐渐靠近,弗雷德在艾尔莎的陪伴下渐渐走出了悲痛,而艾尔莎亦因为弗雷德的存在而找到了生活的希望和意义。然而,一直以来,艾尔莎都隐瞒了一个秘密,她患有重病,时日无多,不仅如此,艾尔莎告诉弗雷德的那些过去,也大都是她编造而来。当弗雷德得知这一切的真相,他会做出怎样的选择呢?
1968年越前海岸三里浜,因不满老大安本富藏(西村晃 饰)独霸组织经营权,富安组•安本组若头川田登(松方弘树 饰)使用武力逼其交出游艇、赛马等行业的权力。交易虽然达成,但安本对川田恨之入骨。在老叔万古喜一(ハナ肇 饰)的引荐下,安本与大阪浅野组•金井组的金井八郎(千叶真一 饰)接头,欲借外来黑帮之手除掉川田。 万古借此机会成为安本组老大,随后策划了一场伏击川田的行动。川田险些丧命,伤未痊愈之际便回到北陆寻仇,并斩断安本的一只手臂。出狱之后,川田表面顺服,实则暗中勾结浅野组•冈野组图谋反攻。一场大阪黑帮暗中操控的代理战争旋即展开……