在五个不同的时代，王几从事着调酒师、枪手、修表师、警察、人偶师五个不同的职业，发生了五段不同的故事。每种职业，他都会有一种超凡的能力。
在这部情节紧张、曲折离奇的心理惊悚片中，娜奥米·哈里斯和娜塔莉·多默尔分别饰演两个疏远的朋友，他们喝茶时重逢，却发现了一个危险而欺骗的阴谋，而这个阴谋将不可逆转地改变他们的生活。
这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。“狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事；“堤忠与无人知晓的美人”，讲述了堤忠无意进入死亡国度之后，历经种种冒险的故事；“黄金城的神选者”，讲的是少年勇士对抗黄金城守护神的故事；“敲鼓男孩”，讲述了一个热爱敲鼓的少年和得到神鼓的故事；“不说谎的男孩”讲的是这样的故事：国王有一匹会说话的马，而更神奇的是，照顾马儿的男孩永不说谎，于是两个国王打赌，能否让男孩说谎；“化身鹿的女孩与建筑师之子”，建筑师的儿子和一名少女相恋，女孩却被一只怪兽变成一头胆小的鹿，于是，少年开始了历险之旅…
