露露（露易丝·布鲁克斯 Louise Brooks 饰）是一个妓女，而她的相好史恩先生已经五十多岁了，有一个孩子阿尔瓦。史恩先生要和一个医生的女儿结婚，露露不甘，逼迫史恩先生娶她。史恩先生迫于无奈只能娶了她。在婚礼上，史恩先生又发现露露和她的皮条客史考西的亲密关系，拿出了一把手枪。史恩在与露露的争执中被子弹击毙。法院判决露露犯了杀人罪。露露和同样迷恋她的阿尔瓦、一名也爱着她的女伯爵、史考西等人一起出逃。后来露露和阿尔瓦、史考西一起逃到了伦敦。在圣诞夜，露露在街上遇到了臭名昭彰的连环杀人犯——开膛手杰克。她带着他进了房间......
歌女朱玉华小姐（周璇饰），在“上海光大广播电台”做点播歌星。李韵青（龚秋霞饰）曾是音乐学院很有前途的歌唱家，由于得了天花病，脸部毁容，无法登台，也不愿意见其男友，其男友周明琪（黄河饰）是同院的指挥家，为此，她资助朱玉华小姐到学院学习深造，最终成为一名歌唱家。在最后举办的音乐会上，周璇放开歌喉唱出李韵青与其男友周明琪编写的《不变的心》，大获成功。也成全了他俩的爱情。著名笑星韩兰根在影片中饰演电话接线员。片子开头周璇唱了一首《红歌女》。
圭国共和国总统候选人访日，日本警方为其提供了秘密的保安措施，但他在日本的女儿安娜却成为了敌对势力的袭击目标。为了保护安娜的人身安全，冴羽獠受野上探长的委托成为她的贴身保镖。面对年轻美貌的安娜探员，好色的冴羽獠将如何完成他的任务呢？
