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一位手执名剑“长光”的年轻剑客（谢霆锋 饰）只为完成师父生前的遗愿——找到古代中原留下的九大旷世名剑，从北方蓬莱来到中原。而此前早已归顺朝廷的山东武林盟主、青萍剑客白三空（计春华 饰）利用与年轻剑客的比武诈死，成为朝廷埋藏在武林中的黑手。白三空的外孙方宝玉（乔振宇 饰）从小被外公禁止接触武功，然而为了替外公报仇，为了武林的正义，跟随“天下第一剑”紫衣候（谭耀文 饰）学武，誓要杀死蓬莱剑客。生命攸关的时刻，蓬莱剑客结识了黄河狂侠王巅之女珠儿（钟欣潼 饰），并且渐生情愫，方宝玉与紫衣候养女奔月（杨蕊 饰）两人也爱得难舍难分。青木堡少堡主木郎神君（赵鸿飞 饰）的朝廷锦衣卫身份终于暴露，朝廷意欲借武林中人控制武林，寻找罗雅古城宝藏的目的彻底呈现出来。一场武林浩劫正在上演，每一个人的立场都真相大白。在纷争中发现对方竟是同母异父亲兄亲的蓬莱剑客和宝玉决定联手对付木郎神君，然而木郎神君已经炼成了混元神功，就在那千钧一发时刻，木郎神君死在了心爱的女人——脱尘郡主（伊能静 饰）的剑下，纷争也随之结束…

　清廷在甲午战争中失败，签下马关条约割让台湾。一八九五年五月，日本能久亲王赴台接收。同月，丘逢甲建立台湾民主国，反抗日人统治。苗栗地方的秀才吴汤兴（温升豪 饰）受丘逢甲所托，筹备义军。吴汤兴宅心仁厚，深孚众望，妻子黄贤（杨谨华 饰）深明大义，一时间，当地豪杰徐骧、新竹姜绍祖等人纷纷投入麾下，义军同仇敌忾，欲将东洋番打出台湾。义军利用地形优势与日军展开游击战，部分弥补了武器的劣势，同时，不甘被异族统治的山贼林天霸也带着自己的队伍加入了义军。六月二十四日，日军发动了针对桃园和新竹的进攻，义军的处境愈发困难，但吴汤兴等人的坚决反抗，激发了更多台湾人抵抗的决心。

蓝小云是一个单纯而又聪明的姑娘。她姐姐是中共地下组织的交通员。因叛徒出卖，蓝小云姐姐身份暴露，她不得不让蓝小云代替她去苏州传递一份极为重要的情报。蓝小云由此踏上一条看似简单实则充满危险的旅途。杨新原是一名刚从汪伪警官学校毕业的年轻警官。他热爱文学，一直幻想去雨果的故乡留学，从军只是因为生活所迫。蓝小云杨新原和胖司机的帮助下，不仅全歼了日本宪兵，杨新源还亲手击毙了山崎。蓝小云亦最终将情报交到了黄老板的手上，圆满地完成了姐姐交给她的任务。