影片开始是纪录片风格的打斗场面：一群蝎子跟老鼠对抗；接着呈现出游击队跟主教军的斗争；贯串全片多是违反一般常规的视觉形象，而自由的程度也大得惊人 ：发怒的蝎子、维苏威火山喷出的熔岩和带有纪录性的场面；极端超现实场面、标新立异的场面交替出现：如一头母牛躺在一个年轻女孩的床上；基督变成了性虐待狂患者；作父亲的毫无感觉地开枪射杀自己的小孩，当仆人房舍起火，他却置之不理，甚至一辆牛车穿入房间，他也视若无睹；爱人们朝夕渴望相聚，但见面后却感到无所适从，只有进行集体损毁，将犁耙、长颈鹿、圣诞树焚烧；两个主教从楼上被仍了下来。更有甚者，一对爱人的眼睛被挤出，手被咬掉，在一条狭窄街道的碎石上翻滚着，同时可以听见艾吕声音唱到“爱情，爱情，爱情呀！”一种近乎神秘的爱情概念作为一种可以改变一切的，可以为人们赎罪的东西……
艾瑞克（John White 饰）算得上是一个标准的失意青年了，连在家中打个手统也造成祖母受惊去世的恶果。艾瑞克与女友翠西交往两年，但一直未能上垒，现在已是全校最后的处男、公认的笑柄，这些还不算，他是大名鼎鼎的“硬条”家族的一员，堂兄德维特等人名满江湖，给他巨大的心理压力。翠西终于同意与艾瑞克共赴巫山，岂料两人时运不济最后又发展成一场屎尿屁笑话，幸好德维特的学校要举办考后大裸奔活动，艾瑞克与死党匆匆投奔堂兄希望用狂欢宽慰心怀…… 经历了与侏儒橄榄球队的对决，裸奔活动的大幕即将揭开，然而关键时刻，艾瑞克忽然领悟了爱与性的意义，做出了自己的抉择。
自从六岁那年，妈妈从天台一跃而下，林志宏（文俊辉 饰）就再也没有说过一句话。与婆婆相依为命的他生命里从来没有父亲的存在。“爸爸飞去了远方，只要花开爸爸就会回来。”这是妈妈自幼对林志宏说的话。陈满堆（陈奕迅 饰）的童年经历同样不愉快，如果不是遇上老大（曾志伟 饰）可能早已被打死或者饿死街头。老大给他分配任务，成功后给他生活费用。这次的新任务是把黑帮头子纽乔泽（林
黄麒英中年得子，取名飞鸿。期望飞鸿有所作为，因此对飞鸿从小就很严厉。而飞鸿小时候很顽皮，一直都是利用小聪明练功偷懒。但是医馆里的梁婶，林凯等人又都非常疼爱飞鸿。加上青梅竹马的十三姨，和死党二愣子的掩护。经常偷摸着出去撒野。因此也没少挨黄麒英的惩罚。少年时期的黄飞鸿虽然贪玩，但是为人富有正直善良侠义心肠，飞鸿依然疏于练功，而十三姨叛逆，古灵精怪的性格一直不满于古训女子无才便是德的说法。决定出国留学。飞鸿上集市游玩，遇见一帮地痞收取保护费不成而殴打猪肉荣和牙擦苏。飞鸿毅然出手教训了这些地痞。而飞鸿的身手让猪肉荣和牙擦苏深为折服。非要拜飞鸿为师。飞鸿甚为得意。大方的收纳了猪肉荣和牙擦苏这对活宝徒弟，自此乌龙百出……
