三兄妹翻越黑海旁的高山去寻找他们失踪的母亲，但把她带回伊斯坦布尔后，没人愿意去照顾她。只有孙子穆拉特与祖母关系比较密切，两人得以一起排遣自己的孤单。
热闹非凡的街道上，一个乞讨的小女孩被两个黑衣人抱上一辆黑色出租车，没过多久街上又有一个名为阿虎的小男孩也遭到同样境遇，原来在这看似平常的城市中隐藏着一帮专门拐骗儿童的犯罪团伙，阿虎的父亲从此踏上了寻子之路。原本学过武术的阿虎在罪犯手中机智逃脱，却又辗转来到大山深处，在一位绝世高手的老爷爷的教导下阿虎学习了功夫，长大了的阿虎被告诉可以下山寻找自己的父母，然而当再次来到城市的阿虎又遇到了更加险恶的境遇。
圆月之下的寂静地盘，努力工作中的「黑工」无意中弄醒了一名长期住客，「他」就是身穿洋服的邓显祖。醒后的祖走进繁荣都市，眼下尽是缤纷喧哗地道的港人生活，此时，饿上百年的他却遇上为情自杀的港女APPLE，这机缘让他俩走在一起。饥饿的祖尾随着APPLE，却又错有错着的替她赶走收楼职员。APPLE的祖母 (卿) 提出收留，好利用祖以抗外敌！自此，港女APPLE与钟情粤剧但性格神化的卿、潦倒英籍租客DICKENS和来历不明的祖共同生活。APPLE父 (权) 极力游说卿交出业权。为此父女二人势成水火，但卿却处处维护这独生子，作为孙女儿的APPLE只感独力难支，祖向APPLE不停开解，此时地产商已蠢蠢欲动，已发动第二波的收楼行动。职员汇报行动中怪事重重，英为确保收楼顺利，特意派出道士、神父两大高手前往对付，祖却不用大开杀戒，轻松击退二人。为保障利益，地产商不容即将兴建的大型骨灰龛场和一连串主题发展有所延误，故决定派手下 (英) 把障碍铲除。最后关头，殭尸皇出现。此刻的祖活像一头发疯了的野兽，拼命的与殭尸皇搏斗………
