该剧根据桐华同名小说改编。大荒内，人、神、妖混居，西炎、辰荣、皓翎三国鼎立。流落大荒的皓翎国王姬玖瑶（小夭）历经百年颠沛之苦，不但失去了身份，也失去了容貌，在清水镇落脚，成为了“无处可去、无人可依、无力自保”的玟小六。他悬壶为生恣意不羁。曾与小夭青梅竹马的西炎国王孙玱玹去了皓翎国做质子，即使寄人篱下、隐忍蛰伏，为了寻找小夭走遍大荒，来到清水镇。清水镇的日子平淡温馨，玟小六意外救了垂危的青丘公子涂山璟，朝夕相处中二人情愫渐生；玟小六又与九头妖相柳不打不相识，惺惺相惜结为知己。玟小六和玱玹相见不相识，几经波折，才终与玱玹相认，恢复王姬身份。为了一统天下，玱玹舍私情要王座，相柳守义战死、小夭帮助玱玹完成大业后，与涂山璟隐逸江湖。思而不得的玱玹将所有精力都放在了治理国家上，因为他知道，只要天下太平，他的小夭就能够幸福安康。
当沃坦星毁灭之后，由七个种族组成的沃坦人来到地球寻求帮助，希望能在这里安家。地球政府与沃坦人展开了大约六年的谈判，最终拒绝了他们的要求。沃坦人不愿离去，战争随即爆发。战争持续了九年，交战的双方都无法消灭对方，只好坐下来谈判。地球已经变成了一颗与当初完全不同的行星，只有搁置争议、共同开发才能让双方都生存下去。外星人重新构建了地球的表面，人类和外星人不得不和平共存。Jeb（格兰特·鲍尔 Grant Bowler 饰）是新兴都市的执法官，战争让他失去了妻子和孩子，导致他性格孤僻。收养了人类与外星种族伊拉西恩特人混血Irisa（斯蒂芬妮·列尼达斯 Stephanie Leonidas 饰）将她培养成自己的得力助手。市长（朱莉·本茨 Julie Benz 饰）是个典型的理想主义者，希望用政治手段来维持社会的和平与稳定。然而，一部分势力试图在这里建立新的社会秩序......
