为了获取案件证据并瓦解犯罪组织，一名拘谨的卧底警察闯进了高中毕业典礼的举办地——巴西的一个派对盛大的海滩。
美国政府制造了一架名为Switchblade的战斗机原型机，在这架原型机上，政府倾注了全部的财力和精力，它的价值可谓是无法度量。然而，就是这样一架异常重要的原型机，它竟然被偷走了，而美国的顶尖间谍亚里克斯（欧文·威尔逊 Owen Wilson 饰）立刻就奉命上任，追踪原型机的下落，让他没有想到的是，和自己搭档的，居然是一位对谍报工作毫无经验的拳击冠军——凯利（艾迪·墨菲 Eddie Murphy 饰）。
在黑人青年埃尔金（马奎斯·休斯顿 Marques Houston 饰）和大卫（Omarion Grandberry 饰）的生命中，舞蹈有着不可撼动的崇高地位，无论是快乐还是悲伤，他们都能通过舞蹈将感情传递和发散出来。互为死党的两人有一个共同的梦想，那就是能够通过舞蹈一举成名，他们想要将他们独特的舞姿录成录影带公开发行，通过他们的热情带领更多的人们领略舞蹈的魅力。 两个白人青年的出现打破了埃尔金和大卫的梦想，他们不仅剽窃了两人精心设计的舞蹈，更是对此无耻的行径丝毫不以为意。为了维护自己的梦想，埃尔金和大卫向剽窃者发出了挑战，他们要用更热烈，更完美的舞姿来彰显实力。通向成功的道路并不平坦，但只要心存梦想，就能够勇往直前。
两个服役期间认识的男人结成深厚的友情，退伍后，一个娶了漂亮的老婆在餐厅里当三流水平却也努力向上的厨师，他在对其总是板起严厉苛求脸孔的妻子面前总是装做一幅忠诚维诺的样子，内心充满了叛逆的因子。而另一个则成为外币买卖界人气日上、前途无量的黄金王老五，表面风光无限，实则内心暴躁脆弱。我，朋友和妻子，两男一女组成的男男、男女和女男等多重复杂的关系，如杂乱的迷宫世界，不全是纯粹的同志爱情，也非真正的婚外遇，连最后的杀人放火的悲剧都不仅仅是发泄心中仇怨那么简单。无心引发的三角拉致关系渐渐走近崩溃毁灭的边缘。人性的丑陋和阴暗面显露出原本的模样，张牙舞爪地考验着每个人的抵抗能力。
1964年，年轻的阿里（Will Smith 威尔• 史密斯 饰）凭着高超的拳术，坚韧的毅力战胜尼桑•里斯顿成为了新的拳王！时值越南战争期间，阿里拒绝服兵役，因为“越共没有管我叫黑鬼”。正因为阿里直率的性格，拒绝向自己认为错误的事屈服，阿里因此吃尽苦头：美国政府用尽方法企图将阿里投进监狱；拳击理事会剥夺了阿里拳王的金腰带，等等。 在1964至1974这社会动荡的10年里，阿里表现出的坚忍不拔的毅力和决不屈服的独立性不仅对他个人，对拳击界甚至对整个社会都产生了巨大的回响，阿里亦因此成为黑人运动和反越战运动的精神领袖。 最终在1974年，阿里凭着过人的毅力，以34岁的运动高龄，再次向拳王发出了挑战！
