每天晚上，一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境，他们极尽想象之能事，扮演了各种公主和勇士：怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。
马特（迈克尔·安格拉诺 Michael Angarano 饰）的母亲在他很小的时候就离开了他，父亲大卫（凯文·基尔纳 Kevin Kilner 饰）经营着一家玩具公司，他将所有的精力都投入到了工作中去，免不了忽略了马特的感受。 马特的姐姐凯丽（凡妮莎·奇玛 Vanessa Zima 饰）拥有超高的智商，正在研究一种人工智能芯片，虽然芯片的功能尚未开发完全，但是马特还是成立了公司，并且用芯片套到了一大笔的资金。马特用这笔资金买下了爸爸的玩具公司，他的目的十分的单纯，只是希望爸爸能够有多一点的时间能够陪伴自己。一直想要收购玩具公司的银行老板终于找到了可以作威作福的机会，他勒令大卫在一周内偿还巨额欠款，不然他的公司就要为他所有。
