本片由十个段落组成，每个段落分别以不同的音乐表达，有些段落有剧情，有些段落只是纯音乐，还有通俗的音乐，像爵士、民谣等，此片巧妙地将音乐、喜剧、马戏、歌剧熔为一炉，是较为经典的短篇音乐合辑动画片。 本片是迪士尼第八部经典动画。
查理出狱后立即被一个假牧师骗了。一个前罪犯说服查理帮忙偷窃一所房子，但房子的主人埃德娜抓住了他们并报警。然而，查理设法用魅力摆脱了困境……至少暂时如此。
父母去世，我们也是。父母再婚当天，一场车祸后去世的剩下三个兄弟姐妹——人和银狐，给父母留下了身故保险，恋恋不舍。有一天，姐姐被分得身家1亿元，不见了，三角关系的平衡被唤醒。我真的是我们的吗？好在高中生的注意力在秋天落下的时候，我的样子。
在夏洛特寒冷的街道上，谋杀案不断增加，一桩出错的毒品交易导致了这座城市的凶手是谁的问题，警察正在追捕这座城市臭名昭著的暴徒。
