洪兰姬（秀爱 饰）年近三十还过着形单影只的生活，做着一份没有前途的工作，事业和爱情都乏善可陈。就在觉得人生无望之时，洪兰姬结识了名为郑珠（李泰成 饰）的棒球运动员，尽管两人年龄相差八岁之多，但洪兰姬还是开始了这段看似十分不靠谱的姐弟恋。 卞亨泰（李廷镇 饰）是洪兰姬青梅竹马的玩伴，两人相识相知三十年，彼此之间没有任何秘密可言。卞亨泰表面上是一位风流倜傥的花花公子，总是徘徊在欢场之中，可实际上，几年前的一场失败的恋情彻底伤透了他的心，直到现在他都未能从当初的伤痛中复原。尹成雅（黄智贤 饰）和郑珠是公认的欢喜冤家，两人一见面就吵架，可是彼此之间感情其实十分要好。当洪兰姬和卞亨泰发现他们心中对彼此的感情开始慢慢发生变化之时，他们会做出怎样的选择呢？
民国女子叶南昭（李墨之 饰）遭遇前夫背叛痛失亲女，报官途中遭遇拐卖，无奈冒名顶替一女尸身份成为陆府二姨太。缘分使然，背叛她的前夫竟然是这一家的新姑爷，她顶替的原身还给她留了一大堆烂摊子？
一九三七年十二月二十七日，中共山东省委在篦子店召开紧急会议，会议根据急剧变化的形势，决定在泰城被日寇攻占前正式举行起义。日军中佐滨野高广作为日军先头部队进入泰城境内。徂徕山崖头庄，正值村长杨守南次子杨东良大婚。在迎娶新娘胡腊梅的路上，杨东良等人遭遇了土匪头目鞠振山抢亲，年轻气盛的杨东良带人剿匪，却误打误撞杀死了两个日本侦察兵。杨守南大儿子杨东善带着省委的冯超等同志回崖头庄准备起义，被汉奸吕茂恒出卖，导致崖头庄被滨野高广带领的日军中队血洗。一九三八年一月一日，冯超、杨东善等人在徂徕山大寺召集各界爱国人士一百六十余人宣誓起义，成立“八路军鲁中抗日游击队第四支队”。杨东良和新婚妻子胡腊梅在冯超等人带领下，成功潜伏进泰城，破坏了日军的一系列战略计划，一举歼灭了滨野高广带领的日军部队。
