解放前,张根宝随母亲来到浙东的一个小镇,随老裁缝刘金发学艺。刘金发有个女儿叫凤英,师徒在一起过着平静的生活,几年后,根宝和凤英都长大了,老裁缝决定把女儿许配给张根宝。不料恶霸地主赵老爷欲强占凤英为妾,赵老爷与国民党密谋,抓张根宝为壮丁。为救根宝,刘金发反求赵老爷搭救,赵老爷便称机要挟凤英做小妾,凤英被迫同意。赵老爷娶妾之日,根宝在桥夫王大毛的帮助下,半路携凤英逃走。赵老爷闻讯,勾结国民党将刘裁缝和王大毛押入狱中。此时正面临解放,赵老爷便匆忙逃命,并许以金钱,嘱刘裁缝代为保管。小镇解放后,刘裁缝欲用赵老爷留下的这笔钱为女儿和根宝置办婚事,但在凤英和根宝的动员下,最后将赵老爷的财物悉数上交政府,并受到政府嘉奖。
在抗战期间,华声歌咏队积极参与前线的宣传活动。在黔桂撤退的过程中,女队员梅春丽(王人美 饰)与大队失散,与投机商人吴警之(赵丹 饰)相遇。在共同面对困境的过程中,两人结伴同行。吴警之对梅春丽献殷勤,并在抵达重庆后与她结为夫妻。然而,事情并不如表面看起来那样美好。梅春丽后来收到了歌咏队的来信,希望她能尽早回归。她同意了并写信回复,但吴警之却私下撕毁了这封回信。此后,他开始阻止梅春丽与外界交流。抗战胜利后,他们回到上海,吴警之因国难而发家致富,生意规模逐渐扩大。在他们结婚四周年的庆典上,吴警之摆设盛大宴客,但酒后他的干妈起哄要梅春丽上台献歌,梅春丽拒绝了。这导致宴会气氛瞬间变得尴尬,夫妻之间的矛盾也因此激化。
安全员克里斯汀正处于摸不清自己的阶段,而他也与新搭档接下了追捕俄罗斯特工的任务。私生活与工作皆变得棘手的同时,克里斯汀必须想办法理清疑惑,确认自己的真实身份。
从小一起长大的好兄弟马昊天(刘青云 饰)、张子伟(张家辉 饰)和 苏建秋(古天乐 饰)共同效力于警队扫毒科。在一次临时改变计划的行动后,建秋因为卧底身份不能与妻子(袁泉 饰)过正常生活而心生退意,但在阿天与子伟的劝说下,三人决定进行最后一搏。建秋跟着毒贩老大黑柴(林国斌 饰)前往泰国与毒贩Bobby(卢惠光 饰)进行对接,目的是见到行动的最大目标“八面佛”(卢海鹏 饰),阿天则和子伟以及同事阿益(吴廷烨 饰)进行跟进。由于泰国警方的配合不力导致建秋身份暴露,虽然建秋答应阿天继续把交易完成,但失败的导火索已经埋下。交易当天警方几乎全军覆没,危急之时阿天挟持了八面佛的女儿缅娜(宝儿 饰)准备逃命,八面佛承诺只要还回缅娜阿天可以带走建秋和子伟中的一个,没被选中的则要被推进鳄鱼池,面对抉择阿天及进退两难…