占士邦（谭耀文 饰）长得一表人才又颇具才干，是广告行业内出了名的花花公子。因为对感情缺少信任，年岁渐长的他依旧保持单身，在内心里，他一直希望能够出现一个“完美的女人”，捕获他的真心。 最近，占士邦在工作上遇到了点麻烦，他需要策划一支啤酒广告，却苦于没有灵感。就在这个节骨眼上，仿佛是上天赐给他的礼物，一个神秘的女子茱莉亚（舒淇 饰）出现在了占士邦的生活之中，只是，当占士邦开始注意到茱莉亚之时，她早已经消失的无影无踪。茱莉亚的冷艳与神秘带给了占士邦灵感，工作上的问题迎刃而解，与此同时，占士邦亦对茱莉亚的真身产生了兴趣。
导演率领拍摄组来到神秘的骷髅岛开始了一部电影的拍摄，女主角是漂亮娇小的安(娜奥米•沃茨 Naomi Watts 饰)，她在纽约的演艺事业陷入了低谷，这是她时来运转的大好机会。他们乘坐轮船来到岛上，却不知在岛上即将要险象横生。正当导演要开始开机拍摄时，他们遭到了当地土著的袭击，几个随行人员遇难身亡。摄制组慌忙逃离，幸好起航离去，却发现不见了女主角安。原来安土著野人抓走，被当作祭品。安尖声惊叫，引来了传说中骷髅岛的猩猩——金刚的关注。金刚在岛上很有霸气，连恐龙都要忌它几分。然而，野兽爱上了美人，金刚搭救安脱离困境，不料却让自己陷入了一场悲剧。
1946年春天，为裁决日本战犯而举行「东京审判」，十一个战胜国的法官齐聚东京帝国饭店。审判的焦点是，随着纽伦堡审判而诞生的「战争罪」。在此之前在《国际法》上认为合法的「战争」这一行为，第一次被认定为犯罪行为，并且追究国家指导者的责任。对于「战争罪」这一说法，辩护方认为这是事后法而不予承认。而在法庭上，各法官们的意见也对立起来。最初想短期内解决的审判，却显现出长期化、混沌化的样子。法庭背后的攻防中，驻留日本的法官们的私人活动、周围人的意见卷入其中。1948年秋，长达两年半的审判，十一个大法官最终做出了判决。在决定被告生与死的瞬间，人类最根源的问题「人类是否可以裁决战争」也得出了一个最终的答案。
