情报单位中的内鬼害卧底间谍丧命，一位铁血探员紧追罪魁祸首，矢志为死者复仇。
在欧洲移民逐渐征服北美大陆，建立自己的国家——美国的过程中，对于印第安人的处理一直是个问题。美国西南部与墨西哥边境交界的地方有一群最后没有被“保留地”制度约束的土著印第安人。他们是阿帕奇人，在大部分人投降愿意到“保留地”生活之后，仍然坚持负隅顽抗的阿帕奇人头领杰罗尼莫成了美国军方最头痛的人物。约定投降后，第六骑兵团中尉盖克伍德和年轻的少尉戴维斯上路押解杰罗尼莫到“保留地”。保留地的生活和阿帕奇人原本的生活方式完全不同，不甘心当种玉米农民的杰罗尼莫因白人杀死了他们的巫医后，决心重新战斗，夺回本属于自己的家园和生活。军方高层对杰罗尼莫的出尔反尔十分光火，白人和印第安人的交战使双方都死伤严重。盖克伍德和戴维斯厌恶战争，认为应该给阿帕奇人一个好的生活空间，但上级长官的命令他们又不得不遵从。杰罗尼莫带着跟随他的族人，组成了阿帕奇人的冲锋队，他们和白人战斗，想把自己的土地夺回来。虽然已加入美军的阿帕奇人有倒戈的，但为数不少的阿帕奇还是希望有稳定的生活，在他们的帮助下，盖克伍德和戴维斯还是受命踏上了寻找杰罗尼莫的“劝降”之路。天性热爱和平的杰罗尼莫在“朋友”盖克伍德的说服下，相信了到佛罗里达生活两年，然后返回老家的招降计划，但美国政府背弃诺言，并且把已经加入军队的其他阿帕奇人也一同打入了佛州的监狱。直到22年后，杰罗尼莫死在狱中，他也再没有回到过自己的土地
堪萨斯的农民威廉（克林特·伊斯特伍德 Clint Eastwood ）年轻时曾是出名的杀手和劫匪，然而当遇上了克劳迪亚后，他的生活开始彻底改变。威廉和克劳迪亚结婚生子后，洗手不干，一家人过着幸福的生活。好景不长，克劳迪亚不久故去，威廉独立带着两个孩子过着清贫宁静的生活。 这时，该地区发生了一起牛仔醉酒殴打妓女并将其毁容的恶性事件，坏蛋警长达格特（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）只将此事草草了结，凶手仍逍遥法外。当地妓女纷纷捐钱，要求悬红1000美金请杀手来伸张正义。“思科菲尔德小子”找到威廉，要求合伙干这票买卖。为了给孩子们一个幸福富足的家庭，威廉终于答应再次出山。
肯尼迪逃亡途中，来到了一座新城市。扎卡里亚警探是亚利桑那州的一名警官，正在调查一桩性交易案，亚特兰大警局的警员却将他卷入一桩全国性的谋杀案。露丝渴望新的生活，一种诚实的生活。
弗朗西斯（加德·艾尔马莱 Gad Elmaleh 饰）是一个代客泊车的泊车小弟，善良的他虽然默默无闻，但心中亦有自己的理想和希望。可惜这理想抛弃了他，女友残酷拒绝了他的结婚请求。失意的男人走在街上，身边是一对男女在大声争执。女的名叫伊莲娜（阿丽斯·塔格里奥妮 Alice Taglioni 饰），男的则是知名政客。此时的弗朗西斯不会知道，在某个记者按下快门的那一瞬间，他的生活将会发生翻天覆地的变化。 第二天，杂志上的大幅照片引起了轰动。原来，伊莲娜是政客的情人，而为了摆脱和伊莲娜的关系，政客无奈之下只得把刚好经过的弗朗西斯拉上了贼船，让弗朗西斯成为了自己的替罪羊。就这样，弗朗西斯莫名其妙的开始了和伊莲娜的同居生活，面对冷艳高贵的伊莲娜，弗朗西斯会闹出怎样的笑话？
