爱德华的妻子去世后，他的女儿想把他送进养老院。但他却上了火车，开始了一段直到抵达俄罗斯才结束的旅程。爱德华正在寻找他在与哥萨克人并肩作战时爱上的女人，哥萨克人中许多人曾与德国国防军一起对抗红军。爱德华从未谈过他的战争经历，但这些经历给这个家庭蒙上了一层阴影。他和女儿的关系很糟糕。他的孙女阿黛尔无法忍受这个脾气暴躁的老人。但当阿黛尔的母亲让她去柏林车站把爱德华从火车上接回来时，她勉强同意了：他已经 90 多岁了，应该住进养老院，而且乌克兰东部即将爆发战争。然而，爱德华不会被阻止，所以阿黛尔被迫跳上开往基辅的火车，和他一起寻找。旅途迫使爱德华面对自己的真实感受和过去。阿黛尔慢慢开始意识到爱德华的战争是她自己身份的关键，尽管她一直认为这场战争与自己无关。
城市的流浪歌者杨志偶然遇到多年前自己的初恋女友，他开始自卑没有相认，但最后在深埋在心底的情感驱动下，勇敢的站在了女孩莉莉的面前。莉莉也经历了人生的转折，意外的车祸，失声，后来成为手语老师。当看到杨志站在面前时泪水也夺眶而出。两人终于相认走到一起。
一群秃鹰突然攻击一个小镇上的居民，导致多人死亡。谁也不知道是什么原因造成这次攻击。镇上的两个人决定反击，他们能成功吗？
