抗日战争中期，蒋介石一手制造的"皖南事变"激起了全国人民的义愤。面对全国人民日益高涨的抗日热情，蒋介石倒行逆施，更加血腥地镇压共产党人和进步知识分子。因与蒋介石政见不同，曾被通缉被迫逃亡到日本的郭沫若在此时弃家归国参加抗战。面对灾难深重的祖国的国民党的腐败统治，郭沫若义愤填膺，遂产生了创作历史剧《屈原》的冲动。八路军征订办事处主任周恩来认为，革命文艺家们可以利用话剧这一武器同敌人斗争，热情地支持郭沫若的创作。《屈原》终于上演了，演出获得了巨大的成功，轰动了重庆，轰动了全国。进步力量的胜利激怒了蒋介石，他请来周恩来"兴师问罪"，被周恩来义正辞严地驳了回去。宣传部长张道举行文化界名人招待会向郭沫若发起围攻。郭沫若从容自如，谈笑风生，巧妙地避开学术之争而切中要害，令张道藩及反动文人们张口结舌，十分尴尬。为了冲破当局的封锁和破坏，继续扩大影响，剧社决定到北陪...
二战末期，荷兰的犹太姑娘雷切尔（卡里斯·范·侯登 Carice van Houten 饰）和她家人刚刚逃过死神关口，来不及喘息又遭到德国军船的扫射，只幸存下雷切尔一人。躲避在暗处的雷切尔把叛徒的样子牢牢记在心上，她的一生都为寻找这个人而孤注一掷。 她为了隐藏身份，当了一名歌手，然而阴差阳错竟让她开始了另一条人生道路。游击队队长让雷切尔混进德国阵营中，去搭救他被逮捕的儿子。于是，美丽的雷切尔成功俘获了德国军官的心。一切都好像进展顺利，但雷切尔的一个机密任务，却让她陷入了四面楚歌的境况。 复仇的决心还在雷切尔心中熊熊燃烧，叛徒还在某个阴暗的角落……
艾利克斯（尚格·云顿 Jean-Claude Van Damme 饰）和查德（尚格·云顿 Jean-Claude Van Damme 饰）是情同手足的孪生兄弟，然而，童年时代的一场意外不仅让他们永远地失去了父母，还令手足失散分散两地，查德跟随老管家来到了巴黎，而艾利克斯流落香港变成了一个古惑仔。
从东北抚顺逃难到南方的孤女张柔柔阴错阳差的来到牧云山庄，因为手脚笨拙被派去伺候有疯病的牧云山庄的二少爷沈梦言。大嫂雪子和家庭医生有染，为了独吞慈禧太后留下的宝藏给日本人而加害大少爷。二人为了从二少爷口中得知宝藏下落把二少爷关起来给他打有迷幻色彩的药。张柔柔在伺候二少爷的日子中与他渐渐产生爱恋，并知道二少爷没有真疯。雪子与赵卿为了达到目的不择手段要遵照平山大佐的指示带沈梦言去昭和医院，被张柔柔救出，但柔柔反而被抓。原来外表单纯傻傻的张柔柔是共产党派来保护宝藏的秘密人员。沈梦言为了救柔柔自投罗网，二人齐心合力把日本人关入所谓的宝藏密室。原来在伙房的春婶才是幕后黑手。最终有情人终成眷属。
