1999年夏天，一位名叫达拉斯·凯尔的12岁男孩拍摄到传说中的蛙人的镜头，但没有人相信这是真的。二十年后，达拉斯现在是一名业余电影制作人，努力将自己的热情转化为职业，他与朋友回到拉夫兰，决心获得无可辩驳的证据证明蛙人存在。但是，当达拉斯揭开隐藏在洛夫兰田园诗般的表 面之下的可怕秘密时，这部纪录片很快就变成了洛夫克拉夫特式的噩梦。
妙龄少女鬼魂附体，达哥为了赚钱不会驱鬼却假扮驱鬼仙师，不料却引来女鬼上身。这个女鬼是个戏痴又是酒鬼，达哥和她共用一个躯体之后，混进戏班，惹来一系列麻烦……
