东赤胜、朱仲、君孙泰是三个从小一起长大的好朋友,在混乱颠倒的年代里,三个少年混迹街头,穿梭于刀光剑影之中,依靠暴力闯荡江湖。长大后,三人一同拜入全罗道黑帮头目金勇息的门下。十年风雨路,他们对老大忠心耿耿,彼此间的兄弟情谊也愈加深厚。某日,赤胜因刺杀某帮派头目而被判入狱七年,在监狱中他偶然见到原本以为早已死掉的孙泰,大喜过望。另一方面,金勇息并不在乎手下小弟的忠心,这个唯利是图的黑帮分子和赤胜刺杀的帮派头目媾和,由此获取对方迷幻药的经营权,而代价则是除掉赤胜,赤胜的父母也因此身亡。遭到背叛的赤胜和孙泰等狱中好友策划逃亡,而他也将宿命地面对自己的兄弟朱仲……
一名修女为一名孕妇驱魔,但最终没有成功。不幸的是,恶魔又回来了。
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1941年秋,日寇为建立东北与华北的“战略通道”,残酷地施行“三光政策”,用武力把山区群众“集家并村”成为“人圈”。八路军冀东军区副司令鲍真,率领在盘山地区开辟冀东抗日根据地,并与山匪马铁腿结盟,进一步扩大了抗日势力。但在一次执行命令时,马误杀了一对父子,鲍悲痛地开除了马。日军大佐加藤多次与鲍真交手,均告失败,但对鲍的为人却极为佩服。在一次战斗中,鲍不幸身亡,加藤为鲍的墓碑献上了花圈。