钟馗，传说中的唐朝状元，才华出众，武艺超群，但因相貌丑陋被皇帝免去状元头衔，钟馗羞愤难当撞死于大殿之中。因其人刚烈正直，被玉皇大帝封为伏魔帝君。由于在阴间举报阎王贪赃枉法，被阎王怀恨在心，一心想除掉钟馗，于是篡改钟馗的好友柳凯的生死簿来逼迫钟馗就范。钟馗、柳凯、欧阳一清三友互相协作和阎王展开一场阴间和阳间的正义之战。
转眼之间，阿普（Smaran Ghosal 饰）长大了，然而，生活却并没有因此而变得更加宽容。和父母搬去博纳斯之后没多久，阿普的父亲就永远的离开了他的家庭，就这样，阿普和母亲过起了相依为命的生活。母亲希望阿普能够成为一名神父，但阿普却并不这么认为，他希望能够就读正规的学校。最终，母亲顺从了阿普的想法。阿普没有让母亲失望，他用出色的成绩和光明的前途向母亲证明了他的用功和努力。阿普得到了念大学的机会，但是，对于他贫困的家庭来说，这个消息既是喜讯，亦是噩耗，为此，阿普和母亲之间发生了激烈的争吵，这一次，在亲情和未来之间，阿普和母亲会做出怎样的选择呢？
年轻干练的米兰达（海莉·贝瑞 Halle Berry 饰）是一名卓有成就的犯罪心理学家，她和丈夫共同经营一家精神治疗机构，两人无论生活还是事业都春风得意，顺风顺水。不过一向理性的米兰达也遇到了难缠的对手，她的病人之一克罗伊（佩内洛普·克鲁兹 Penélope Cruz 饰）因谋害继父背叛入狱，克罗伊经常沉浸在不切实际的幻想中，这令米兰达困扰不已。在某个雨夜，米兰达驱车回家途中险些撞上一名小女孩，继而发生了令人难以置信的事情。当她从昏迷中苏醒后，发现自己被关在了精神病院，接下来则要面对谋杀丈夫的指控。米兰达想方设法要证明自己的清白，在这一过程中也发现了恐怖、黑暗的真相……
