民国初年，塞外巴林右旗一带一块曾经进贡给皇帝的宝石“鸡血王”落入日本武士手中。为了夺回国宝，号称“塞外第一刀”的刘振有（李连义 饰）搭上老婆的一条性命，把鸡血王从日本武士手中夺了回来。“鸡血王”被抢后，曾经被先皇封赏过黄马褂的乔侦探被日本武士黑泽光（三浦研一 饰）“请”了过来。面对一具具死在飞刀之下的日本武士，世代从事巡捕的乔侦探断言此乃刘振有所为。因为在塞外，别人没这个本事。然而，乔探长年事已高，缉捕刘振有的事只能靠他的儿子乔娃（吴启华 饰）。
Athena是一个香薰班的导师，内心充满了丰富情感。她每天都过着十分落寞的生活，每天都是同样的一个模式，每天都会买一个气球写上并放飞自己的心情。有一天她洗澡的时候听到了楼顶上的巨响，看见了一个有翅膀的庞然大物，原来是个受伤了的天使（金城武 饰）。天使需要每天靠爱来维持生命，Athena便每天带着他穿梭在城市中。天使也知道原来Athena一直闷闷不乐是因为她一直牵挂着死去的前男友，天使也决定帮她找回快乐与朝气。天使得知，在千禧年来临的子夜弥撒中，梵蒂冈的圣门会打开，天使便可以回到属于自己的地方，他请求Athena带他到梵蒂冈
九十年代非洲塞拉利昂，连连战火使这片土地饱受摧残，非法钻石贸易日益猖獗。
