在结束了汉阳的官员生涯后，大人带着他的情妇回到了故乡。她曾是他的养女，过惯了贵妇人的生活，如今难以适应枯燥的乡村生活，而大人也把心思放在了他在家乡熟悉的女仆，渐渐忽视了她。寂寞的她从男仆那里得到身心的安慰。某日，朝廷的两班大人前来拜访，想将她占为己有，但大人无动于衷，这让她非常失望。目睹这一切的男仆为了她向两班大人报复，却被大人发现并遭到殴打。最后，她决定在夜深人静时与男仆一起逃跑。
在一个女权盛行的村落里，性格暴戾的卞强衰（奉太奎 饰）却被女性们公开的鄙视，原来一切只因为他的那话儿微小，相反他的哥哥强木在村中颇有人缘，强木对弟弟心有愧疚，原来兄弟俩靠买年糕为生，某次在街上，强木因为自己的疏忽导致弟弟丧失了那话儿。不久，村中来了一名女子月石（金新雅 饰），月石早年被日本人掳去，虽然风情万种可是头脑不大清楚。村中的登徒子们日日以偷窥月石为乐，不忍月石为难的强木将她娶回家，做了强衰的嫂子。某天夜里，强衰救下了一老一少，老人出于感激，将“天下大将军”神像下面神酒的秘密告诉了强衰，强衰饮酒后，迎来了汹涌澎湃的二次发育，这使他的人生，甚至全世界的历史都发生了剧烈的变化……
