一九三六年，天津八大家之首孔家三少爷。天津广东会馆看戏，天津宪兵司令枪杀女旦赛西施。三少爷情急下随口说出要替赛西施报仇，三天内杀掉川口。在天津民众、各界人士帮助鼓励下，终将炸死日军天津宪兵司令的故事。
文永祥員外有子安邦(任劍輝飾)，年己弱冠。早著才名，女婉蘭(小娟飾)亦屆及第之年，端莊明艷。安邦與武可風員外之女雲英(羅艷卿飾)相戀，而婉蘭亦與雲英之兄定國(蘇少棠飾)鐘情己久，兩隻鴛侶本可早賦關雕，奈何文武兩客各以門戶之見積不相容，雲英與婉蘭定計，互相暗約定國、安邦、規勸老父息爭，怎知惹起爭論，文武兩武元各持己見，各不相讓……
维密斯拉克斯是一只作恶不断的妖龙，整个王国在它的骚扰之下简直是没有过一天安宁的日子。懦弱的国王为了保住自己的国家，竟然答应妖龙每个月向它献祭一名纯洁的少女，国王的决定让生活在这个国家里的每一个人心中都充满了愤怒和恐慌。 尤尔瑞奇（拉尔夫·理查德森 Ralph Richardson 饰）是一位法力高强的巫师，人们找到了他，希望委托他来对抗邪恶的妖龙。然而，尤尔瑞奇的年龄实在是太大了，于是，大家又将重获自由的希望放在了尤尔瑞奇的徒弟盖伦（彼特·麦尼科 Peter MacNicol 饰）的身上。就这样，盖伦踏上了充满了危险的旅程，他必须赶在下一任祭品牺牲之前打败妖龙，因为下一个祭品，正是这个国家的公主。
河西古镇因为徐、鲁两家的常年纠纷不止、械斗不停而祸及古镇民众。好端端的一个集市，经常是因为徐、鲁两家为界线问题大打出手而鸡飞狗跳，人畜不安。械斗中，轻则鼻青脸肿，两败俱伤；重则断臂削足，血流成河。归根到底，是徐家仗势凌人，买通官府、勾结江湖、横行乡里。为壮大徐家势力，彻底将鲁家赶出河西，徐家族长徐二达在一次械斗吃亏后，想到了请河南府武林高手高阳出任徐家教头的主意。高阳是一个武艺高强、年轻俊美的教头，秉性耿直正派的高阳以教授武功、发扬武术为己任。得知徐家老三徐方和徐家大少徐峰的来意后，高阳严词拒绝，任凭徐二达的亲自出面也不为所动。
