解放战争时期，国民党特务杨先生潜入内蒙古某旗，与蒙奸吐斯勒格其阴谋勾结。与此同时，苏和和孟赫巴特尔奉共产党的指派，赶赴该区建立民主政权。孟赫巴特尔的妹妹乌云碧勒格和道尔基王爷的牧马人顿得布是一对恋人，他俩正准备举办婚事，却遭到王爷的阻挠。在坏人挑唆下，顿得布误认为苏和破坏他的婚事，并由此疑心孟赫巴特尔背叛了自己的民族。
一家女性杂志的美容编辑说服一位崭露头角的摄影师假扮她的男朋友，因为她的前男友已经与他人订婚。他们必须携手合作，才能重振杂志日渐衰落的声誉。
在苏丹的美国记者面临进退两难的选择，到底是要回国报道他们所看到的暴行，还是留下来帮助他们遇到的受害者呢？(译:sky200700)
