詹姆斯和艾米在一个孤岛度假胜地，享受着一个完美的假期：原始的海滩，出色的工作人员，充足的日光浴。但在迷人而神秘的加比的引导下，他们冒险走出度假村，发现自己身处一个充满暴力、享乐主义和无尽恐怖的文化中。一场悲惨的事故发生后，他们面临着对犯罪的零容忍政策：要么被处决，要么如果足够富有，你可以看着自己死去。
秋日温暖的傍晚，父亲带着女儿一起骑单车，他们穿过林间小路，骑过草地，骑上高坡，来到平静的湖边。 父亲抱抱女儿，登上了小船。女儿在湖边静静的等待，等到船在视线里变模糊，等到太阳就要落山。父亲迟迟不归，女儿一个人骑着小小的脚踏车回去了。从那以后女儿每天都来湖边等候，她一个人骑着单车来来返返，风雨无阻。多年过去，小女孩为人妇，为人母，转眼老去。 已然老去的她日日来到湖边，直到湖水干涸，化为滩涂。她来到沉睡在湖底的小船边，躺在小船里，就像躺在父亲暖暖的臂弯。
墨西哥边境线上，一群面黄肌瘦的小老鼠对着不远处的奶酪工厂望眼欲穿，然而他们却无法靠近，因为邪恶的希尔维斯特猫（Mel Blanc 配音）守在必经之路上。墨西哥鼠派出的敢死队接连遭受失败，万般无奈下，只得求助素有飞毛腿之称的冈萨雷斯（Mel Blanc 配音）。 冈萨雷斯欣然同意，来到边境线上，与希尔维斯特展开一场精彩刺激的奶酪攻防战，最终大获全胜。 本片荣获1956年奥斯卡最佳动画短片奖。
