李小燕生于中国，因误信大陆姑爷仔而沦为妓女更染上毒瘾，盛怒之下杀了姑爷仔逃亡至香港。小燕重操故业，于扫黄行动中被捕，香港警察张大卫与大陆贩Kingkong勾结运毒，张为自保不惜欺骗下属兼女友Rainbow，带小燕回广州接近Kingkong，协助他运毒来港以拘捕他，岂料回港时Kingkong以毒针刺晕小燕及Rainbow，两人醒来时已身处加拿大海关……
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为了摆脱无聊，情侣柳泰和恩菲与朋友正浩和真珠一起踏上了旅程。当晚，柳泰听从正浩的建议，蒙住了恩菲的眼睛，正浩代替柳泰与她共度良宵。第二天，在度过了一个美好的夜晚后，恩菲给柳泰发了一条秘密信息……
