唐僧师徒四人路过火云洞,洞主红孩儿知道吃了唐三藏的肉可以长生不老,当然不放过吃唐僧肉的机会。红孩儿不敌孙悟空,很快被孙悟空的金箍棒打得狼狈败阵下来。红孩儿并未放弃并使用一个离间之计,变一个楚楚可怜美丽女子,引发孙悟空与猪八戒之间冲突,趁机抓走唐三藏。孙悟空责怪猪八戒因色性不改才惹出事端,负气不管这件事。猪八戒只好与沙悟净到火云洞救师父,无奈红孩儿武功比他们高出许多,二人不敌,只好苦苦哀求孙悟空协力救师。孙悟空也因担心唐三藏安危,捐弃前嫌,与沙悟净、猪八戒合力击退红孩儿。唐僧师徒一行继续前往西方取经。
故事发生在一九三九年的夏天,克里姆(沃尔特·皮金 Walter Pidgeon 饰)和妻子米尼佛夫人(葛丽亚·嘉逊 Greer Garson 饰)住在英国郊外,两人结婚多年,生了三个孩子,生活幸福美满。克里姆的大儿子韦恩(理查德·内伊 Richard Ney 饰)爱上了花会创办人的孙女贝尔(特雷莎·怀特 Teresa Wright 饰),情投意合的两人很快走到了一起。 战争开始了,韦恩想要为国效忠,赶往了前线,而克里姆和米尼佛夫人则在后方支援。某日,一名德国飞行员受伤闯入了米尼佛夫人的后花园,米尼佛夫人凭借着自己的勇敢与智慧协助警察成功将其捉拿。米尼佛夫人和贝尔小姐在送韦恩前往驻地的途中遭遇了空袭,一时间凶多吉少。
着名女编剧丽莉安.海儿曼的百老汇舞台剧搬上银幕,在二次世界大战期间生动地反映了德国纳粹间谍的阴影无所不在的恐怖感。保罗.卢卡斯饰演从德国逃到美国的反纳粹地下组织领袖,他和妻子蓓蒂.戴维丝可以在华盛顿的新环境中得到安全的生活,不料同样受到纳粹间谍的监视困扰。导演赫曼.沙姆林从心理层面来反映战时美国民众反法西斯的面貌,以下个动人的故事提醒观众“匪谍就在你身边",可以说是一部艺术性的政策片。曾获奥斯卡最佳男主角奖。