围绕黑魔法和巫术等古老的习俗展开。
迈克·布鲁顿是个有酗酒问题的小丑。说真的——他是个货真价实的小丑。在戒毒所待了一段时间后,迈克渴望重新拾起之前的过错,于是骑上独轮车,开始了道歉之旅,首先回到了他儿时的家。
在这个风雨交加的夜晚,罗贝尔托(贝基姆·费赫米乌 Bekim Fehmiu 饰)透过电唱机聆听着儿子卢卡送给他的一张唱片,那优美的钢琴曲勾起了他对往日的回忆。然而,这份美好的回忆也伴随着一个沉重的事实:卢卡已经永远地、永远地消失了。卢卡是十岁的独生子,他在母亲去世后在罗贝尔托的繁忙职业和孤独的环境中长大。由于父亲的公务繁忙,卢卡渴望得到更多父爱的关怀。复活节假期,卢卡从学校回到家中,带着一张唱片准备好好与父亲商量假期的安排。然而,天色渐黑,父亲仍未归来。次日早晨,父亲匆匆离开,卢卡不得不到法院寻找他。终于找到父亲的他,罗贝尔托答应晚上再与卢卡谈。但晚上,罗贝尔托却再次未归,留下孤单无聊的卢卡,于是他架起放映机,播放了父亲拍摄的家庭影片。
马可(贝诺特·波尔沃尔德 Benoît Poelvoorde 饰)在一次出差时因为误了火车而邂逅了名为西尔维(夏洛特·甘斯布 Charlotte Gainsbourg 饰)的美丽女子,两人相见恨晚,在临别之际,他们约定日后在巴黎见面,可是两人既没有交换电话亦没有留下姓名,这段缘分在阴差阳错之下被尘封在了时间的记忆之中。
家住新泽西某郊区小镇的高中男孩哈尔·海弗纳(里斯·汤普森 Reece Thompson 饰)生活一塌糊涂,他的父母婚姻破裂,哥哥厄尔(文森特·皮雅扎 Vincent Piazza 饰)极度自私无能,哈尔又存在语言障碍的毛病。家——学校——家,两点一线是哈尔主要的生活方式。秋日的某天,命运之轮开始转动。在校车上,学校辩论会明星级的人物珍妮·莱尔森(安娜·肯德里克 Anna Kendrick 饰)主动找到哈尔,邀请他成为州立高中辩论大赛的搭档,此举几乎震惊了整个学校。珍妮似乎隐隐感到哈尔尚未被人发觉的辩论才能,而这一机遇也使哈尔黯淡的人生发生转变……本片荣获2007年圣丹斯电影节剧情片导演奖。