铁中棠(狄龙 饰)为大旗门掌舵人云翼的义子，大旗门仇人司徒笑(艾飞 饰)追杀铁及云次子铮(罗莽 饰)，意图探索大旗门秘密宝藏之下落。铁得知必须往长春岛见「日后」，便知大旗门之一切。铁赴长春岛，发现「日后」已死，但却碰见夜帝铁毅(唐菁 饰)──大旗门之始创人，而铁则为其亲生儿子……
清朝乱世，草莽中人张汶祥（姜大卫）、黄纵（陈观泰）与马新贻（狄龙）不打不相识，结拜为异姓兄弟，马新贻被推为大哥，张汶祥做了三弟。马新贻的勃勃野心引来黄纵妻子米兰（井莉）的爱慕眼光，但因力求上进的雄心和道德观念的约束，马新贻没接受米兰的爱，到升任两江总督后，马新贻变得为达目的不择手段，并在道德和感情防线彻底崩溃的情形下占有了米兰，同时设计杀害了粗豪鲁莽一心向他的黄纵。张汶祥查出二哥的真实死因后，一改平日的跳脱灵动，郑重地约为女人舍弃好兄弟的马新贻出来清账
乡间恶霸杜天道（陈观泰）因其儿子杜常（鹿峰）被天南三虎斩去双臂性格变得更加暴戾，村民稍有令他不满的举动，就会立刻出手伤人。 陈顺（郭追）、胡阿贵（孙建）、韦打铁（罗莽）均因不足一提的小事无意间得罪杜天道，被其先后挖盲双目、斩断双腿、毒哑打聋。立志为他们出气的王翼（江生）被杜天道重创头脑成为疯癫失常之人。四个身体残缺的人潜入深山找到王翼师父求其传授了武功，一场发生在立志报仇的四人与两大狠毒高手之间的生死战展开。
苏妮塔（吉滕德拉 Jeetendra）是印度孟买一家大工厂主莫汉达斯的独生女儿，莫汉达斯死后，她听从他的遗愿与其心术不正的养子拉詹结婚，并答应拉詹会与他在坎达拉的一所小别墅欢度新婚之夜。 驱车到达别墅时，苏妮塔遇到夜总会舞女莫妮卡，得知拉詹正是杀害父亲的凶手。凭借机智逃离别墅后，苏尼塔结识一个来自吉普赛的大篷车队，她生命中最重要的人莫汉（阿莎•帕雷克 Asha Parekh）第一次走进她的视线，然而两人的爱情之路，并非一帆风顺，如阴魂般的拉詹，是其中最大障碍。
影片描述世家子唐人杰和其兄唐人麟分别为黑社会老大沉天虹的义子和得力手下。沉在与另一帮派头子廖守宜的争斗中两败俱死，人杰主动替哥哥人麟及甘文彬顶罪，跑去江南。但文彬和人麟却屡派凶手加害与他，并谋取沈家全部财产。人杰在江南浪子相助下，终于杀死哥哥和文彬，二人也因重伤死亡。
