萨马德是一位反毒品专案组的警察，他正在搜捕毒枭——纳赛尔·哈克扎得。几轮交锋后，纳萨尔虽在表面上已经自杀身亡，萨马德在他的住处追寻到了他的踪迹。纳萨尔在一系列法律程序后，被判处死刑。在这个过程中，萨马德却开始意识到，纳赛尔会走上这条路，也只是为了抵抗崩坏的社会秩序下的生活压力。晋升为派出所长的萨马德递交了辞呈：他开始相信多年来的逮捕行动和次次处决，根本没有办法解决毒品问题，而一系列的暴力，最终也只是让毒瘾者的数量从100万人增加到了650万人。
1940年，多方势力盘踞南京，特工金深水（张译 饰）终日周旋于日本军方、汪伪政府和军统之间，如同行走于刀尖一般，有着多重身份的他，在满目疮痍的南京城里小心翼翼地活着，隐藏着真实的自己，也寻找着自己乃至整个民族的生路。直到他遇到了和他一样心怀国仇家恨、却似乎比他更游刃有余的林婴婴（郎月婷 饰），在和她并肩作战与各方势力展开明争暗斗的过程中，于乱世中求生的金深水第一次开始真正地觉醒……
