故事发生在充满了异国风情的巴拿马，哈里（杰弗里·拉什 Geoffrey Rush 饰）是一个身怀绝技的裁缝，他凭借着出色的手艺和其三寸不烂之舌在巴拿马的达官显贵与政界要员之间混得风生水起，而他所作的一切，都是为了掩盖他的一段灰暗的过去。 可是，纸终究包不住火，英国大使馆成员安德鲁（皮尔斯·布鲁斯南 Pierce Brosnan 饰）的出现将哈里抛入了一个危险的环境中，安德鲁利用哈里的过去作为威胁，命令哈里成为他在巴拿马政界的眼线，为英国和美国获得巴拿马运河的所属权收集情报。无奈之中，哈里只得就范，但心中的愤怒和不满铸就了他口中的谎言，他告诉安德鲁，一个地下组织正在策划一场武装运动企图推翻政权。令哈里没有想到的是，正是自己的谎言酿成了大祸。
在外星人的眼中，地球人就是供他们玩乐的消遣。一群外星人打了一个赌，赌注是地球的存亡。他们在地球上随机选了一个人，赋予他心想事成的超能力，如果这个人最终成为了贪得无厌的恶人，外星人就选择把地球毁灭，但如果这个人依然维持着善良的本性，则意味着地球仍然有着继续运转的意义。 平凡而又内向的中学老师尼尔（西蒙·佩吉 Simon Pegg 饰）成为了这名干系到地球存亡的天选之子，在拥有了超能力后，尼尔的身边发生了一连串有惊无险令人不知该笑还是该害怕的意外。与此同时，尼尔默默爱慕的女子凯瑟琳（凯特·贝金赛尔 Kate Beckinsale 饰）也被卷入了危险之中。
中古世纪一对相爱的豪杰美人，在嫉妒的大主教（里昂•麦考恩 Leo McKern 饰）从中作梗下，以魔咒将两人化为永不能相聚的野狼（拉特格•豪厄 Rutger Hauer饰）与鹰女（米切尔•菲菲 Michelle Pfeiffer饰），白昼美女为鹰黑夜豪杰为狼，不过美人也因为可以化身飞鹰逃脱了好几次大主教的毒手。少年扒手（马修•布罗德里克 Matthew Broderick 饰）适逢其会看到他们的痛苦决定出手相助，虽然有时候因为他可以在黑夜里和美女相处而遭到狼武士的嫉妒而被抓到遍体鳞伤，可是少年还是出于商量和对美女的崇拜准备和邪恶的大主教战斗到底。但崇高的爱情是否可以真的破除法力高强的魔咒，白昼和黑夜是否真的可以相逢，武士能否最后抱得美人归和将大主教惩罚于他的剑下？ 本片获得1986奥斯卡奖的最佳音响 (Best Sound) 提名；最佳效果(音响编辑) (Best Effects, Sound Effects Editing) 提名。
