当他们进入怪物高中二年级时，克劳丁·沃尔夫、德拉古劳拉和弗兰基·斯坦面临新的学生、新的力量和更大的威胁，这不仅可能撕裂他们的友谊，而且可能永远改变世界。
一群王国之间摇摇欲坠的休战是通过禁止炼金术士来维持的。 然而，来自这些土地的一群炼金术士联合起来，实现了和平合作。
2011年9月16日发售的漫画版第14卷限定版附的DVD。描述小阪千寻的轻音乐社团“2B Pencils”成为学校正式社团的小故事。在该时间点还没出场的鼓手五位堂结，则是在ED中以背景的方式登场。原作话数Flag54、55。
女孩格格的母亲是上世纪60年代被送往内蒙草原由牧民抚养的3000名上海孤儿之一，但后来因为某些原因离开了草原并从此失去了与养父母的联系。母亲去世后，格格沉浸在悲伤中。为了完成母亲的心愿，格格踏上去草原寻找外公外婆的旅途，喜欢格格的男孩小凡也与格格一同前往。格格和小凡的寻亲之旅并没有一帆风顺，还好他们遇见了从台湾来草原的森森。接着三人又结识了森森要去的学校的学生蒙古小孩毕力格。在毕力格家稍作停留，却遇到了恐怖的狼群…击退狼群到了毕力格的学校，格格得知外公已经去世，外婆也很久没有消息了。就在草原烟花大会到来的时刻，烟花弹由于受潮放不响，小凡带着新的烟花弹赶来，还带来了担心格格而赶来的继父。
