杜马父子是获奖无数的管弦乐指挥大师，作为竞争者的两人小心维护着彼此的亲情纽带，直到一次难得的选拔机会让他们险些反目成仇。影片改编自曾提名戛纳金棕榈奖与奥斯卡最佳外语片奖的以色列影片《脚注》，将故事背景设定为更契合法式浪漫精神的古典乐中产家庭，在管弦乐团演奏的悠扬乐声与应接不暇的各色文化场所之中，徐徐展开波及三代人的纷争与温情。伊万·阿达勒与皮埃尔·阿迪提两代凯撒奖得主同台飙戏，上演“貌离神合”的父子情。
本片通过对男女主人公的爱情故事的叙事，弘扬了追求真爱，摒弃物质至上的美德，弘扬了社会主义核心价值观中重要的“自由”、“平等”。片中男主虽然出身家境贫寒，依然努力奋斗，打拼出一片属于自己的天空。对于爱情，男主在遭遇大龄现实，家长不断催婚情况下依然坚持己见，不折服于困顿的现实，对于恋爱坚持绝不将就的个人主见，他深信最好的缘分一定在等着他。对于身边朋友的质疑女主并没有屈服，在面对爱情的时候，不是只在乎物质条件的优劣，而是更加追求完美的精神契合，对自己喜欢的人勇敢地表白，害怕生命中的一个错过，将咫尺变成了天涯。本片把社会中小人物的爱情故事生动地娓娓道来，给观众带来心灵的美感同时也发人深省。
金正隆四年，王世轩所在的家乡关中牛头村严重缺水，王世轩不忍看到村民受此灾难，独自一人前往终南山寻找水源。在甘河镇，寻水无果的王世轩走投无路，想要拔剑自刎，却被贵人所救，传其乾阴功、坤阳剑，并待王世轩刻苦练成后，将水源所在如实告知。寻水路上，王世轩救出叶三娘等人，一行人前往桑麻村疗伤。村民中有人贪图富贵，暗中向贪官走狗唐天鹰告密。王世轩与叶三娘被唐天鹰逼到悬崖处，不愿受辱，跳崖自尽。谁成想两人大难不死，在谷底得一时安全，但都身负重伤。王世轩为叶三娘输送真气，并将太极拳静养之法传授给叶三娘，二人在地宫打坐修炼。修行后，决心去讨伐唐天鹰，为侠肝义胆的志士们算账，最终合力将唐天鹰杀死，为民除害。
公元前360年， 魏王（梁家仁 饰）出兵大举攻楚，楚国不支，楚王（姜超 饰）不知所措、慌不择路，欲行偷梁换柱之计混出王宫，但被魏国大将军识破，与太傅一起被俘。楚国大将军屠甲（陈观泰 饰）死里逃生，遂训练两少年习武为刺客，兄雷（朱国安 饰），弟惊禅（谢沅江 饰），厚积薄发。 五年后，魏国中军尉死于屠甲剑下，魏王再次向楚国开战，胆小楚王竞献上屠甲人头，欲平息战争，另一边花言巧语安抚刺客，雷和惊禅，希望二人继续为其效命。雷忠心耿耿，但惊禅已心生疑意。 当雷领命欲行刺魏王时，发现其护卫竟然是弟弟惊禅，雷仓皇而退，伺机与惊禅相见，惊禅告知楚王表面仁义道德实为阴狠歹毒，贪生怕死投降于魏国，雷不信，认为其中必有误会，坚持要完成刺杀行动，以解楚国之围。 终于，雷杀入正殿，却见楚王在魏王面前献媚，方知楚王果然投降于魏。雷与惊禅对峙，怎料最后兄弟二人均丧命于楚人手中，究竟楚王是否实意归降，还是韬光养晦装腔作势，另有打算？
