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23岁的女孩玛丽娜，在父亲的抚养下长大在海边一处工厂附近。在她眼中，人类既古怪又讨厌，玛丽娜总是保持着距离，她所有的教育都来自Suicide乐队的歌曲、英国bbc主播大卫·艾登堡的自然纪录片以及自己唯一的朋友贝拉。一天，镇上来了一名陌生人要和她玩一盘桌上足球。玛利亚的父亲与此同时，正在仪式性地准备着他同“被高估”的二十世纪的告别。

阳光女孩席德（拉达•米契尔 Radha Mitchell 饰）是一间摄影杂志的编辑，她活泼大方，和男友一起同居与纽约的一栋公寓。一次偶然的机会，因为家中浴室天花板的裂缝，席德认识了楼上的邻居露西（艾尔利•沙迪 Ally Sheedy 饰）。露西原来是一名有着大好前途的摄影师，因沉迷于毒品，事业彻底毁掉了。席德一心想帮助露西，于是两个女孩成了好友。两人交往的过程中，彼此吸引，渐渐走近对方的世界。席德开始吸一点毒，而露西则开始重新拿起相机，企图走进席德的阳光生活。然而，意外发生了。

黄嘉伟曾是一个名导演，自拍了部「蚀死老细」的电影后，不断没工开。就在死路的时分，遇见老冤家波哥，嘉伟建议波哥投资开拍电影，波哥大感与趣，不外却要拍一部有「卡士」的 禁片。嘉伟想出骗大明星陈文乐及Sa。Sa拍一部文艺片，暗里以脱【《黑眼圈》短评：0分！4/4/2007 9:30pm Cultural Centre】星April 及KK当替身拍摄床上戏，配合剪接改成禁片。进程非常顺利，但忽然波哥暗示要与April「过夜」，不然不会持续投资