阿斯特丽德·汤普森 (Astrid Thompson) 终于实现了儿子的梦想：四场斯特拉迪瓦里 (Stradivarius) 音乐会在世界各地的梅洛曼斯 (Mélomanes du monde) 中呈现。 Mais Lise、George、Peter 和 Apolline，四位大师在场合中招募，但在今天的合奏中却无能为力。危机不断重复。在没有解决方案的情况下，阿斯特丽德（Astrid）在所有的一切中都找到了解决办法，在这些情况下，再次演奏：查理·博蒙特（Charlie Beaumont），分区的组合。
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上海徐家汇棚户区附近河内发现一具女性白骨，巡捕房老虎探长钟朗（吕良伟 饰）和科学家康华生（徐亮 饰）、圣约翰大学实验室女教授于胜男（李若斯 饰）结伴前往现场调查，结果发现该白骨被人通过特殊方法伪造成一具死亡达三年的陈尸。华生通过头骨进行了复原，其中一幅画像竟与不久前离奇失踪的上海沪江饭店女经理杜兰极其相似。杜兰的背后有黑帮头目顺爷支撑，其真实身份叶扑朔迷离。钟朗隐隐觉得杜兰和自己当年从事的工作多有相近之处。该案所牵涉的人员和层面越来越广，警方高层则遽然下达了终止调查的命令。钟朗执拗地展开独立调查，却没想到前方是一个深不见底的黑洞
上海华界和法租界同时发生两起命案，两个看似完全没有交集的死者，却似乎为同一名凶手所害。由于不方便查收华界命案，老虎探长钟朗（吕良伟 饰）在和康华生（徐亮 饰） 犯罪学专家洪小雅（马灿灿 饰）、于胜男（李若斯 饰）、洪小雅（马灿灿 饰）商量后，决定从法租界的死者——退休的巡捕房捕头老薛头入手查起。从遗孀口中，他们得知老薛头死前一直在调查一家多年前毁于大伙的东亚书院。该书院是1900年有日本人创立旨在收养孤儿的慈善机构，但在九一八事变期间秘密迁回日本，而这条线索也勾起钟朗童年的记忆。极不平常的凶杀案，揭开了一个野心帝国的险恶阴谋
约瑟夫（吉恩·凯利 Gene Kelly 饰）是一名海军士兵，一场意外中，他救了一个名为克莱斯（弗兰克·辛纳特拉 Frank Sinatra 饰）的男人。约瑟夫的英勇壮举让他得到了为期四天的休假，这也就意味着，约瑟夫终于可以前往好莱坞，去见一见在那里的阔别已久的女朋友了。 约瑟夫想要和女友享受一段甜蜜的二人时光，可克莱斯却死皮赖脸的跟在他的身边，这让约瑟夫感到十分抓狂。无家可归的小男孩丹恩的出现缓和了两人之间的气氛，渐渐的，约瑟夫和克莱斯成为了挚友。某日，克莱斯在一家夜总会里邂逅了在那里卖唱的歌女苏珊（凯瑟琳·格雷森 Kathryn Grayson 饰），他坠入了情网。无奈苏珊却看上了英俊高大的约瑟夫。
