本片改编自著名剧作家田纳西·威廉斯的同名戏剧。 徐娘半老风味犹存的“南部美女”白兰芝（费雯丽）因“不适当”的行为被解除家庭教师职务后，来到新奥尔良投靠妹妹。妹妹家在一栋肮脏的公寓内，其丈夫斯坦利（马龙·白兰度）是波兰移民的儿子，性格粗鲁莽撞，且酗酒嗜赌。因为从小娇生惯养 ，受过旧式的南方教育，白兰芝多少有些神经质，她认为斯坦利是个很没教养的人，而斯坦利也正因为她所表现出的娇弱敏感，认为她会带坏自己的妻子，甚至威胁到他作为家中主人的地位，对她时常加以言语侮辱以示憎恶。在这样的环境中，白兰芝的悲剧一点点展开。
身高169cm，体重95kg的韩娜（金雅中 饰）是个向往爱情的普通女子，她拥有动听的嗓子，可是只能做歌手亚美的幕后代唱。她暗恋着制作人韩尚俊（朱镇模 饰），尚俊十分欣赏她的嗓音，可是她深明尚俊是不会喜欢丑陋的自己的。
高中生小矶健二是一个老实内向的数学天才，夏日的一天，他应邀来到美丽的学姐——阵内夏希的家乡打工。结果发现，打工的内容竟是假扮夏希的男友。阵内家祖上曾是与德川军团殊死激战的武士家族，数百年过去，刚硬顽强的性格仍在深深植根于这个家族的灵魂之中。最初的拘谨过后，健二渐渐融入这 个热闹的大家庭。
手段无情冷酷的正义使者惩罚者卡斯尔（布莱恩·布鲁姆 Brian Bloom 配音）在追查军火贩子该隐（Kyle Hebert 配音）时遇到了黑寡妇（詹妮弗·卡朋特 Jennifer Carpenter 配音）和神盾局指挥官弗瑞（John Eric Bentley 配音）。神盾局志在防止他们所开发的尖端武器技术被利维坦等恐组织获取，因此急需沿着该隐这条线找到失窃的技术资料。崇尚个人主义的卡斯尔最终接受弗瑞的建议，和黑寡妇组成了临时搭档。然而卡斯尔绝不会轻易听从他人的安排，行动中他执意抓住作恶多端的该隐，为此和黑寡妇争执迭起。另一方面，黑寡妇则意外邂逅曾经在神盾局并且应该早已死去的恋人艾利阿斯（Grant George 配音）。
