男青年郝嗨，在爷爷临终前为了完成他的遗愿，和伙伴们踏上了寻找藏在一副元朝古画中“隐藏宝藏”的寻宝之旅，最终牵扯出一段动人的爱情故事且寻得珍贵古物，并获得成长完成蜕变的故事。
主人公威尔弗里德·威尔斯是第二次世界大战初期安弗尔的一名警官。当时，镇上发生了暴力示威活动，人们普遍对他不信任，但威尔弗里德却竭尽全力避免麻烦。他得到了一个名叫 "卑鄙的胡子 "的德国占领军的支持，同时也是他的同事、激烈反纳粹的洛德的知己，洛德还是他未婚妻伊薇特的哥哥。威尔弗雷德必须为生存而战，而纳粹的占领和对犹太人的灭绝正日益成为压迫性的现实。
自从妻子过世后，尚元（河正宇饰）和女儿的关系越来越疏远，于是他决定带着女儿搬到乡下，修复彼此的关系。但即使搬家后，尚元仍专注于自己的工作，不多关心女儿。女儿多了更多独处的时间，且开始表现出奇怪和令人不安的行为，而尚元也开始在家中遭遇离奇的现象。某天，女儿竟突然在衣橱前消失得无影无踪…… 无论尚元如何寻找，就是找不到女儿的踪迹。此时，一名叫做庆勋（金南佶饰）突然找上门来，并称自己知道关于那衣橱的秘密。为了寻找尚元的女儿，庆勋坚持要尚元和他一起闯入「中间地带」，于是两人开始揭开隐藏于衣橱背后不可告人的真相……
小镇上富裕的大学生马克和他的女友莎拉邀请他们的同学来到一所神秘的蜡像馆参观，里面栩栩如生的蜡像很块把他们吸引住。然而，真实的情况是，这些蜡像的确是活的，随后马克的朋友们便纷纷失踪。经过他们艰苦的调查才发现，原来馆长是邪恶的纳粹军官，利用巫术制造了一个个邪灵空间，他的朋友们不幸被吸了进去，成为了恐怖的牺牲品。为了阻止邪恶蔓延，小镇的人民决定奋起反击，将蜡像馆铲除。但在馆长魔力的作用下，狼人、吸血鬼、杀人狂以及异形等蜡像怪兽全部复活，和人类展开了大肆杀戮，而马克则不幸被吸入至一个充满丧尸的邪灵空间，他能顺利逃脱吗……
