一个想拍摄出恐怖纪录片的剧组在网路上发布了试镜公告，表明他们要找寻隐藏于现实生活中的骇人怪物，没想到有三个自称兽行者、吸血鬼与恶魔的报名者要前来试镜。他们相约于月全蚀之夜，在一栋森林中的偏远豪宅见面，原本只是要请对方分享自己的灵异经验，没想到竟弄假成真，变调成一场挥之不去的恐怖梦魇。
望着缓缓流淌的长川河，鹫见和彦回想起了自己的初恋——10年前，和彦在一所县立高中读三年级，他总是喜欢戏弄戴着厚片眼镜和牙齿矫正器的同班同学琴澄香织。一次，和彦不小心弄坏了香织的眼镜，在看到她一直藏在镜片后的清丽模样时和彦不禁心动。而香织从很久以前起就一直喜欢着和彦。在吹奏乐团的合宿活动中，两人互相表白成了恋人。接着，两人一同散步、畅想未来，过得十分快乐，但香织似乎藏着欲言又止的隐情。在一个雨夜，和
