本片改编自英国作家斯威夫特的同名小说，讲述了格列佛在小人国的奇遇故事。 格列佛（杰克·布莱克 Jack Black 饰）是一个公司邮政室小职员，岁数也不小，可事业和爱情却都一无所成，平时唯一的爱好就是星球大战玩偶作伴。一次阴差阳错的公派任务，把他带到了百慕大群岛，不料，出海即遭遇到大风暴。待一切风平浪静之后发现自己来到了一个地图上没有的神秘小岛Lilliput，这里住着成百上千“小人”。而自己正被他们用无数根绳子“钉”在了海滩上，成为了他们俘虏。但久而久之，小人国的人民和格列佛变成了好朋友。此时公主（艾米莉·布朗特 Emily Blunt）将被下嫁到另一个国家，但她已有了青梅竹马的爱人，格列佛出面化解了两国的纠纷，还帮助公主和爱人完成终身大事。格列佛因而变成了这里的英雄人物，而这段经历也让他明白了人类的内心的强大与否无关外表。
1942年的挪威，以斯帖（Sarah-Sofi e Boussnina），一名14岁的犹太女孩在她的小镇被恐怖统治时，迫使她的父母把她藏在前往瑞典的卡车上，以此保住女孩的性命安全。以斯帖的卡车却遭到纳粹袭击，她逃到森林裡遇到了一个与她同龄的男孩阿塞尔（Arthur Hakalahti）。 阿塞尔喜欢上她也将她隐藏在他家的穀仓裡。为了不让纳粹发现，她伪装成一个男孩与阿塞尔一起逃离纳粹佔领的领土到瑞典，希望父母还在等她。
身形健硕的德里克·汤普森（巨石·强森 Dwayne Johnson 饰）是一个作风粗暴的职业冰球手，由于经常打掉别人的牙齿，因此他在场上得了“牙仙”的绰号。正所谓风云变幻，时代更迭，随着才俊新秀的涌现，德里克也渐渐成为一名过气的板凳选手。狂放自负的他必定心情极度失落，故而经常用冰冷的语言打碎别人的梦想。 德里克的女友卡莉（艾什莉·贾德 Ashley Judd 饰）有一双可爱的儿女，小女儿刚好处在换牙期，对神秘的牙仙还充满遐想。此时德里克的老毛病又犯了，一心希望向女孩讲述牙仙并不存在的真相。他的粗暴做法惹来了麻烦，牙仙大陆的负责人莉莉（朱丽·安德鲁斯 Julie Andrews 饰）将他变为一个身长翅膀、手持魔杖、衣着短裙的牙仙女，在接下来的两周里，他将被迫以这身装扮为孩子们带去祝福……
