现在是2003年，国际武器核查员泰德·凯勒（马修·吉利亚姆）在美国入侵伊始就在伊拉克工作。在调查一个未被发现的武器藏匿处时，他发现了一个可疑来源的生物制剂，他很快意识到这种生物制剂已经危及他的生命。撞倒在地，他危险的轨迹与美丽的国会援助伊莲娜·波佩斯库（拉维尼娅·波波拉切）相撞，后者发现自己被自己的危险包围着。他们联合起来，被迫质疑一切，同时努力比那些希望他们沉默的人领先一步。
20世纪30年代，二次大战如火如荼。而萨利（Karl Markovics卡尔•马克维斯 饰）凭借一手高超的伪造技巧春风得意，佳肴美女信手拈来，好不自在。但是他的好日子并为持续多久，很快他便因为遭罪被逮捕，随后投入毛特豪森集中营。
智商只有60的东球（崔佑赫 饰）是个烂漫纯真的11岁小孩，天生智障的他觉得世界上最开心的事情就是去学校念书，尽管也有点察觉自己和身边的同学不太一样，但能够呆在嘻哈热闹的伙伴中间，哪怕只能是看着他们自己当个局外人，或者去离教室挺远的地方给他们倒点水，东球也觉得是心满意足了。
圣诞 5343 年，一艘坠毁的飞船发来了一封紧急求救的信息。博士赶到后，发现求救信息来自宋江，她要 Doctor 拯救她的丈夫 —— King Hydroflax 。被卷入这场宇宙阴谋的博士发现宋江竟然不认识他，而他极力避免的那一天终于不可挽回地到来了，宋江与博士会有一个 Happy Ending 吗？
