在巴黎傲然耸立的钟楼内，住着一位钟楼怪人——加西莫多。加西莫多自从出生起，就被邪恶的主人浮罗洛一直囚禁在钟楼内。钟楼里的生活暗无天日，幸好加西莫多结识了不少好朋友，才为他单调乏味的生活增添了一丝亮色。加西莫多总是热切的渴望着到外面的世界去一探究竟，终于，一个改变加西莫多命运的愚人节到来了。这日，他邂逅了美丽了吉普赛姑娘爱丝美拉达，他深深爱上了她。于是，加西莫多决定运用他的智慧与正义，战胜浮罗洛，为自己迎来新生。
在冷战白热化时期，在社交圈声名不佳的华德喜欢上年轻天真的歌舞女郎莉丝，并决定将她塑造成耀眼而世故的名媛；不久后莉丝便成为苏俄海军随员尤金伊瓦诺夫，及英国国防部长普佛墨的亲密朋友，当这桩秘密韵事被媒体揭露后，所有相关人物都不得善终普佛墨辞职、莉丝入狱、伊瓦诺夫被遣返、而华德也因仲介卖淫的罪名遭到起诉。
