后醍醐天皇正在筹划倒幕计划，企图扳倒北条家，这一计划被阴阳师有匡（子安武人 配音）发现了。火月（日高法子 配音）是曾经遭到有匡搭救的猫妖，如今化为人形，追随在有匡的身边。火月爱慕着有匡，希望能够和他结合，然而，有匡却因为自己半人半狐的血统而一再拒绝火月，与此同时，红牙族的琥珑（置鲇龙太郎 配音）亦在热烈的追求火月。
在500年前，蚩尤欲引入化外毁灭三界，天地存亡旦夕不保，有十五位英雄联以生命为代价，终将蚩尤封印于战神山武神坛，500年后蚩尤破封在即，人间群魔骚动，三界有志之士携手挽救苍生，故事就此开始... ....前世结的缘，今生何以再续？
