住在天空与海洋辉映的城镇“藤泽”的梓川咲太，就读高中二年级。他与既是学姐又是恋人的樱岛麻衣所度过的令人雀跃的日常，随着初恋对象牧之原翔子的出现而改变。不知为何，存在着“中学生”和“大人”两个翔子。出于无奈开始和翔子住在一起的咲太，受到“大人翔子”的捉弄，和麻衣的关系也变得尴尬。此时，“中学生翔子”身患重病的事实被发现，咲太的伤痕开始隐隐作痛——。
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二战接近尾声，在意大利的北部，法西斯成立了一个萨罗共和国。统治者在当地做尽无耻残酷之事。他们在当地搜罗了一大群年轻男女，把他们押送到集中营开始魔鬼式“集训”。权贵人物和妓女们，开始对他们的肉体和精神施以惊心动魄的摧残。他们坐在豪华的大厅里面，听妓女们轮流讲淫荡的故事，随时被权贵们拉去玩弄，不容得一点反抗，否则立刻丧命。各种各样的荒唐手段层出不穷，他们被要求举行婚礼，当众做爱，吃粪便来“自给自足”，沦为像动物一样的过活，却仍然被统治者用尽残忍的手段折磨而死。
东京近郊一间屋被传是阴森鬼屋，说但凡拜访者进入，都会离奇毙命或神秘失踪。传说当年该屋的主人曾因突至的狂性大发斩死妻子，尔后自杀，其6岁的儿子从此失踪，至今下落不明，鬼屋自此怨气冲天，每一位到访者都会在瞬间被恐怖笼罩。 大学女生理佳（奥菜惠）因做义工无意间闯入该屋，在遍寻不着要照顾的老人后，她于无意间瞥见一个神秘诡异男孩，但转眼男孩又失踪。自此，诸多恐怖怪事开始接二连三在理佳身上发生，其身边的亲朋好友也一一受到牵连。
