出色的间谍“黄昏”化身为心理医生劳埃德·福杰，与拥有“读心术”的超能力女孩阿尼亚、杀手约尔组成各怀秘密但意外温馨的“伪装家庭”，在共同经历笑料百出的家庭闹剧后，将踏上第一次“家庭旅行”。然而，在愉快的旅途中，阿尼亚却发现了一个可能会撼动世界和平的“秘密”，令人措手不及的大危机事件来袭！世界的命运，又一次掌握在了这意外不断的临时一家人手中！
故事发生在一个虚构的神话世界中，哈亚（丹尼·格洛弗 Danny Glover 饰）是业界闻名的猎龙人，他发明了战船，以其骁勇善战的个性著称，然而，只有哈亚自己清楚，自己的内心里究竟隐藏了多少的脆弱和悔恨。原来，哈亚曾经因为胆怯和恐惧导致妹妹死在了白龙的手中，如今，他收养了名为蕾切尔（索非亚·佩尔纳斯 Sofia Pernas 饰）的女孩。蕾切尔的父亲因为在战斗中逃跑而死在了哈亚的手中，哈亚向蕾切尔隐瞒了事实，谎称她的父亲系被龙杀死。伊斯梅尔（柯里·瑟威尔 Corey Sevier 饰）加入了哈亚的队伍，当他和蕾切尔终于深入白龙的巢穴之时，发现的却是身上插有哈亚的长矛的蕾切尔的父亲的尸体。
无极长老为了让后人能够潜心修炼无极之术，便将无极诀分别封印在天极诀和地极诀两把钥匙里，分别由无相和逸天两名弟子保管，只有等待一个有缘人出现将天极诀和地极诀都悟透将两把钥匙封印同时打开，才可以练成无极之术，得以长生不老，不死不灭。 而心术不正的无相一心想得到逸天手中的地极诀钥匙，趁无极长老云游四海时派出杀手追杀逸天，导致逸天妻子在别追杀中杀害，钥匙也流落人间，无相誓不罢休，而无极长老修炼的无极钥匙每世都出现在校花楚梦婷身上，而一个叫浩天的年轻人在每个轮回中都守护着校花楚梦婷和无极钥匙。
