人类没有了咏唱，就不能使用魔术。但是，有一个少女，把不可能变成了可能。利迪尔王国魔术师的巅峰七贤人之一“沉默的魔女”莫妮卡·埃瓦雷特。是史上第一个创造出无咏唱魔术的年轻天才。但是…因为极度怕生而怯场的她，和使魔黑猫躲在深山里，被公式书包围着，静静地埋头于魔术的研究。在这样的情况下，七贤人的同事“结界的魔术师”路易斯·米莱来访。路易斯对不知所措的她宣告了一条王命。那就是——潜入贵族聚集的名校，护卫第二王子的绝密任务……。
時は大正───浪漫の香り満ち、人々の心、いまだ情け知る。眉難高校に通う、雲仙、酸ヶ湯、卯花、長万部、阿蘇は“何にもしない部”・地球防衛部の部室でダラダラ過ごしながら、学生寮・黒玉寮で共に生活をするごく普通（？）の男子学生。ある日5人が黒玉寮で朝風呂していると、湯船の中になにやらヌルっと動くものが。やっとの事で捕まえると、それはしゃべるマヌルネコ・ヌルだった！遠い遠い未来から重大な使命を帯び、地球に滅亡の危機が迫っていることを伝えに来たというヌル。守りたい…この地球をと言いながらも、自分は危機を知らせにきただけで地球のために戦うかどうかは自由意志で……5人で決めてほしいという。これって責任逃れじゃない…？怪しむ防衛部たち。「どっちでもいいなら俺はやるぜ！そっちの方がハイカラだからな！」と張り切る雲仙。自由な心で自ら戦うと決めた5人をヌルは猫科学でハイカラ浪漫団に変身させるのだった。その一方…暗躍する謎の3人組・蛮華羅新鋭隊（ばんからしんえいたい）。地球征服を企む輩だった。
主人公因一次意外遇到太空女刑警巴迪，巴迪正在为了追捕潜伏于地球的极恶恐怖份子，但因为意外竟然误破坏了主人得身体细胞。后来为救回主角的性命，巴迪只好跟主角只好二心一体，共同生活。在主角跟巴迪在搜捕恐怖份子时，发挥了自我得特色，大大帮了巴迪得大忙，时间长了，主角也开始慢慢习惯了保卫地球得重任，努力于巴迪抵御外星敌人。
故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen 和 Frank meijubar.net Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
真央热爱电影，在学校参加电影制作社。他与孤高一匹狼的寿是室友，两人相处融洽，也彼此承诺了3项约定：「不会说出寿是同性恋的秘密」、「寿不会对真央出手」、「不干涉对方自慰」。但因缘际会下，寿要主演同性恋角色的电影？并且由真央掌镜？透过镜头，真央看见不一样的寿，一部探讨爱的作品使两人的关系开始产生变化……
