故事发生在20世纪50年代的英格兰,莉迪亚(荷丽黛·格兰杰 Holliday Grainger 饰)是生活在那里的一位非常平凡的主妇,在遭到丈夫的无情抛弃后,莉迪亚无奈之下和儿子查理开始了相依为命的拮据生活。因为家庭的原因,查理在学校里饱受欺凌,母子两人生活屡屡走入绝境。
故事开始于20世纪50年代的英格兰,美国作家强尼(理查德·威德马克 Richard Widmark 饰)来到了艺术家亨利(丹霍姆·艾略特 Denholm Elliott 饰)的画廊谈生意,期间,亨利告诉强尼,一个邪教组织正在纠缠他和他的女儿凯瑟琳(娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰),凯瑟琳是一名修女,在与世隔绝的修道院里修行,只有生日那天她才能被允许回到父亲身边。亨利请求强尼帮他把凯瑟琳接回来,强尼认为这是绝佳的写作题材,于是答应了。此时的强尼并不知道,从答应的那一刻起,他就已经被卷入了邪教所设计的圈套之中。原来,在凯瑟琳出生那天,亨利和神父麦克(克里斯托弗·李 Christopher Lee 饰),也就是现在的邪教的教主签订了契约,当凯瑟琳18岁生日那天,她将注定会成为撒旦的女儿。
清朝光绪年间,走私食盐集团首脑徐老虎(刘永)与白寡妇(恬妮),因清官李振彪(白彪)拒不受贿,同时两江总督又责令严缉私盐,徐老虎和白寡妇二人都面临被捕危险。白寡妇为免同僚落网,遂私自前往官府与李振彪协议自己投案,李振彪念及曾与徐老虎及白寡妇亡夫结义,遂允白寡妇之要求。白寡妇被判处绞刑,李振彪为了避免总督介入此案,进而节外生枝,遂派人送毒药给白寡妇。徐老虎惊悉白寡妇独力承担罪责更被判处死刑,复仇行动随即展开……
经营一家小型沙龙的Yeon-i对Geon dal的建议感到震惊,他建议当顾客开始用完时,将沙龙作为一项成人服务业务来经营。在体验了让顾客在洗头和接受其他服务的同时接触女性员工的销售方法后,Yeon-i离开了沙龙,但几个月后,她生活困难,再次拜访了Geon dal。