二战结束后，曾在法国参加作战的印第安土著Jimmy Picard（本尼西奥·德尔·托罗 Benicio Del Toro 饰）住进了堪萨托皮卡军事医院。这家医院以专业医治脑病而著称。Jimmy Picard罹患多种疾病：眩晕、短暂失明、失去听觉……由于找不到任何器质性病变，医生将其诊断为精神分裂症。但医院仍然决定请法国专门研究北美印第安文化的人种学家及心理学家Georges Devereux（马修·阿马立克 Mathieu Amalric 饰）进行会诊。
当一对非裔美国夫妇搬进新家时，他们两岁的女儿却成了来自另一边的可怕信使，
这部电影将观众带到了旧公寓大楼内的恐怖谋杀案，从那开始了寻找杀手的旅程。
影片敘述了一對流浪街頭的窮孩子，生活在社會的底層，卻有著人類善良同情的天性。成為江家班弟子後，他經常利用小聰明來輔助說明大家，儘管身上也有一些惡習，但他的身世卻博得了鄧律師的同情，並向他伸出援助之手，面對黑幫勢力，他們團結一致，不畏強暴，最終將他們一網打盡，此時人們驚奇地發現原來她是一個女孩子。
